公司2024年8月27日发布了2024年上半年报。在这段时间里，公司实现了营业收入11.36亿元，同比增长60.23%；归母净利润3.27亿元，同比增长128.44%；扣非归母净利润2.97亿元，同比增长184.61%。公司产品数量和浆站数量均位居行业前列，产品数量合计3大类11个品种，浆站数量合计38个，浆量快速增长，销售需求景气度高。 公司在深化经营改革方面取得了显著进展，毛利率和净利润率均有所增加，期间费用率下降。公司不断提升经营效率，规范管理流程，强化内部协同，以提升资金使用效率。预计陕煤入主后将赋能公司内生和外延双轮拓展浆站资源，保障血制品业务稳健增长。 根据对行业和公司的研究，预计公司2024/2025/2026年的归母净利润将分别为781.61百万元、934.44百万元和1065.65百万元，对应EPS分别为1.07元/股、1.27元/股和1.45元/股。维持“买入”评级。风险因素包括原材料供应不足、采浆成本上升以及产品研发进展不达预期。