经传多赢

马斯克为新能源股带来希望?

特斯拉创始人马斯克,在5月底来了个“特种兵式”访华。见了外交部部长秦刚、工信部部长金壮龙、商务部部长王文涛、国际贸易促进委员会会长任洪波。还跟宁德时代董事长曾毓群吃了顿饭...当然,特斯拉上海工厂是必须去的。

从5月30日在北京落地,到6月1日上午从上海起飞返程,总共只在中国停留了44个小时。

但是,马斯克就这么到中国转一圈,已经重新夺回世界首富头衔了!

马斯克访华的第一日,5月30日,特斯拉开盘时飙升5%,收盘时涨4.14%,特斯拉的市值一夜大涨逾250亿美元。5月31日,特斯拉股价再次上涨1.38%,报203.93美元/股。2个交易日总市值合计涨超341亿美元。

A股的新能源板块也受到鼓舞,终于不跌了!新能源龙头比亚迪一周上涨4.89%,宁德时代周涨3.89%。相对而言,新能源的原材料和电池板块涨的更好,或许是因为市值没那么大,股性更活跃。也可能是跟马斯克在上海的未来布局有关?

据外界猜测,马斯克此次访华可能会围绕FSD(完全自动驾驶功能)入华、建立生产Megapack储能工厂、上海工厂扩产等事项展开,基本覆盖了特斯拉的主营业务。

其实,新能源板块自2022年7月以来,已持续调整近10个月。今年因为ChatGPT大火,基金经理要是死拿新能源股,业绩就垫底了!

大家还记得2021年热炒新能源的时候,有一个话题特别火,就是主题基金“风格漂移”。当时有一些文体健康、互联网、教育等主题的基金,基金经理把重仓股调整到当下更受资金青睐的热门赛道。

2022年7月15日,中国证监会机构部发布“机构监管情况通报”,针对基金投资风格漂移、“风格漂移”个股入库审批不严、入库程序履行不到位、指数产品设计把关不严等现象进行了通报,涉及到部分基金公司风格库内控管理缺失等问题,而具有监督职责的基金托管人,也存在对基金投资风格监督履职不充分等问题。

这一监管,直接导致新能源板块和半导体板块的持续调整。

今年历史会重演吗?

我想,基金经理的风格漂移难免,不过可以做得更隐晦一点。但是,到了6月30日这个半年报截止日期,再静悄悄地“漂移”回去行不行?

所以,前面5个月没啥表现的基金重仓股,也可能因为这个反向漂移而得到反弹机会。

另外,周五晚上有个新闻,也利好新能源车。

国务院总理李强6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。

会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。

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