【梁洁云】摘要：历经十年，我国半导体设备已经从曾经的空白走到了当前的全链路自主可控，随着国产替代的加速，半导体核心设备以及其上游零部件供应商会发散受益。上半年AI硬件涨多，但也已经估值去化，此时龙头重新具备中线投资价值，担心抱团风格瓦解的话，还可以侧重弹性标的下半年的修复。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理介绍了6家半导体设备尤其是上游零部件潜力个股（半导体设备&零部件、自主可控、低位修复）

【罗雪奎】摘要：八月中，市场周线金叉区域，寻找率先异动板块以及个股。（光通信丨主板）

【何祖光】主要观点：1.大盘下周有望金叉；2.本周通信和医药板块表现强势；3.下周关注这个方向。

【冯锐枭】摘要：平均股价趋势首阴，即将迎来关键方向选择（主板丨创业板，云计算）