【曾文龙】摘要：存储（DRAM/NAND/HBM）作为算力集群核心底层基础设施，深度受益AI大模型训练、推理带来海量数据吞吐需求，行业正式进入长周期上行通道。AI 驱动数据中心带宽、容量需求爆发，叠加海外原厂控产保价、主动收缩低端利基赛道，存储行业迎来需求扩容+产品结构升级+国产份额持续提升三重红利，全产业链量价齐升，景气周期延续至2028年，板块中长期配置价值凸显。

【梁洁云】摘要：硬科技交易热度不减，资金抱团扎堆明显，在硬科技里面高低切换不失为最近的短线操作策略。该股属于半导体产业链国产替代佼佼者，今年一季度业绩扭亏为盈，二季度业绩有望延续改善甚至环比大增。股价已经放量突破，中期趋势走好，短期更是流动资金持续翻红走升，关注短线回踩机会（AI芯片、创业板、业绩增长）

【何祖光】主要观点：1.大盘下跌空间有限，等待企稳反弹；2.本周AI科技极端抱团；3.下周关注这两个方向。

【冯锐枭】摘要：指数节奏由主升转入震荡，留意科技中率先反包新高的板块/个股，以及超跌传统板块的前排活口。 （主板，房地产）