【深度报告】【潜力风口】5月主题投资热度回升，豆包开启付费订阅，国产算力崛起正当时

【梁洁云】摘要：进入5月，主题投资热度回升；芯片和云计算厂商Q1业绩向好；五一期间豆包付费测试，大模型进入商业化变现探索期......市场景气上行和风险偏好修复双重背景下，国产算力有望接力。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理6家国产算力上市企业（算力租赁、业绩兑现、潜力风口）

【主线淘金】【控盘突破】AI 布局驱动云计算继续高增

【罗雪奎】摘要：4月下旬后，大盘周线金叉反弹末期分化，芯片强者恒强。（ 云计算丨主板）

【明日前瞻】【热点二波】科创先行，上证补涨！房地产熊线上移趋势启动

【冯锐枭】摘要：平均股价放量突破平台，科创50二连大阳阶段新高，弹性指数新高带动情绪后，上证指数有望迎来补涨行情，积极关注上证权重板块熊线上移的启动机会。（主板，房地产）

【一图擒龙】云计算概念

摘要：5月5日，东阳光发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签罢《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元一190亿元(含税).

【风口狙击】【资金风口】近300亿资金流入半导体，个股持续上攻

【陈灼基】摘要：半导体利好消息不断，外围存储芯片个股持续暴涨，相关个股开启上攻行情。（创业板，回档金叉，中短线）

【龙虎金榜】【龙虎回档】科技热潮，聚焦前排！

【曾文龙】摘要：自4月29日启动以来，目前已至第三日，除CPO外多数AI科技股涨幅显著。当前中军分歧显现，明后天大概率分歧调整，此为正常节奏。分歧是标的筛选，核心人气股可从容应对，后排易调整。后续聚焦资金持续流入+主力控盘递增（紫旗+主力动向变紫+主力连续控盘）。