【深度报告】【潜力风口】随着国产替代的加速，半导体设备及其上游零部件供应商发散受益，估值去化后，龙头重新具备中短线投资价值，这6家弹性标的筹码都基本下移

【梁洁云】摘要：历经十年，我国半导体设备已经从曾经的空白走到了当前的全链路自主可控，随着国产替代的加速，半导体核心设备以及其上游零部件供应商会发散受益。上半年AI硬件涨多，但也已经估值去化，此时龙头重新具备中线投资价值，担心抱团风格瓦解的话，还可以侧重弹性标的下半年的修复。本文从关联强度、公司基本面和当下技术形态，综合梳理介绍了6家半导体设备尤其是上游零部件潜力个股（半导体设备&零部件、自主可控、低位修复）

【主线淘金】【拐点突破】海外光通信财报集体超预期，光通信迎来涨停潮

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【脱水策略】【周策略】大盘有望金叉，机会在哪？

【何祖光】主要观点：1.大盘下周有望金叉；2.本周通信和医药板块表现强势；3.下周关注这个方向。

【明日前瞻】【热点二波】阿里云计划扩产数据中心产能2倍以上，云计算将迎重大风口！这家公司趋势回档资金翻红，信号转强只待东风

【冯锐枭】摘要：平均股价趋势首阴，即将迎来关键方向选择（主板丨创业板，云计算）

【龙虎金榜】【龙虎回档】放大量调整，准备好热力方向布局

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【主线淘金】【拐点突破】核心消费数据回暖，消费迎来涨停潮

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