2024年前三季度，公司实现营收334.91亿元，同比增长14.16%；其中第三季度营收119.22亿元，同比增幅达16.31%。归母净利润表现亮眼，前三季度达到6.52亿元，较去年同期激增195.18%，第三季度净利润更是同比增长高达7760.86%。业绩的快速增长体现出公司强劲的盈利能力和市场竞争力。 业务量持续攀升，市场份额稳步提升。前三季度快递业务量达161.09亿件，同比增长30.8%，市占率提升至13.02%，环比持续增长。第三季度单票快递收入保持相对稳定，降本增效成效显著，单票成本同比下降约7%至1.91元，单票净利润明显提高。同时，公司现金流状况持续改善，经营活动现金净流量同比增长40.26%。 展望未来，预计公司2024-2026年营业收入将达到483.10亿元、560.11亿元和640.45亿元，归母净利润分别为9.15亿元、12.46亿元和15.26亿元，盈利能力持续增强。考虑到业务高速增长及规模效应释放，维持公司“买入”评级。但需关注宏观经济不振、行业价格竞争及成本控制等潜在风险。