近期，随着政策和产业的双重推动，泛国产化软件板块迎来新的发展机遇。10月17日，习总书记在安徽考察时强调“推进中国式现代化，科技要打头阵”，明确了科技创新在现代化进程中的核心地位。此外，深交所和上交所陆续发布了并购重组案例汇编，为上市公司的并购行动提供了指导和支持，进一步激发市场活力。 华为于10月22日发布了全自主底座的HarmonyOS NEXT系统，标志着鸿蒙生态进入新阶段。华为操作系统已拥有超1.1亿行代码和675万开发者，设备覆盖超过10亿台。根据数据，2024年第一季度搭载鸿蒙系统的手机销量份额翻倍达到4%，显示生态体系正在稳步壮大，这将为国产操作系统注入强大动力。 展望未来，泛国产化板块有望借助政策红利及资本市场支持，通过并购重组整合资源、拓展业务，提升行业竞争力。我们建议重点关注金山办公、达梦数据、太极股份等核心国产化企业，以及中望软件、广立微、泛微网络等泛国产化优质标的。但需警惕政策落实不及预期、招投标规模受限及市场竞争加剧等风险。