2024年前三季度，公司业绩持续走强，实现营收25.7亿元，同比增长68.6%；净利润达到9.8亿元，同比大幅提升318.4%。扣非后净利润8.7亿元，增长幅度更为显著，达到461%，单季度表现同样亮眼，第三季度营收9.1亿元，净利润3.8亿元，分别同比增长51.6%和153.4%。业绩增长主要得益于全球服务器和计算机行业需求回暖，以及DDR5在下游市场的加速渗透，公司内存接口业务实现快速发展。此外，三款高性能AI运力芯片的规模出货为公司带来新的利润增长点。 展望未来，随着人工智能产业的高速发展，对内存芯片及接口芯片的性能需求不断提升，特别是在芯片间互联、内存高速低延迟及内存池化方面，推动内存产业的升级加速。公司凭借技术优势和产品布局，有望持续受益于行业趋势，业绩增长空间进一步打开。预计2024年至2026年公司净利润将分别达到14.5亿元、19.2亿元和23.8亿元，对应每股收益分别为1.27元、1.68元和2.09元。 当前公司股价对应2024年至2026年市盈率分别为54倍、41倍和33倍，考虑到业绩稳健增长及市场潜力，建议投资者采取区间操作策略。同时需关注内存市场需求波动带来的风险，谨慎把握投资节奏。总体来看，公司具备良好的成长性和发展前景，值得持续关注。