近日，公司披露了2024年三季报，前三季度实现营收663.31亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.25亿元，同比增长30.20%。业绩增长主要得益于今年来水量充足，推动发电量显著提升。乌东德和三峡水库水量分别同比增加12.56%和20.26%，六座梯级电站总发电量达到2358.14亿千瓦时，同比增长15.97%。各主要电站发电量均呈现不同幅度增长，有效提升了公司整体盈利能力。 公司积极围绕长江流域主业开展战略投资，重点寻求水电资产并购及参股机会，同时探索“股权合作+资源获取+业务协同”的投资模式，推动优质区域能源平台发展。此外，公司还加大新能源领域布局，跟踪光伏和风电前沿技术，促进产业链上下游协同发展，增强未来竞争优势。 国际业务稳步推进，秘鲁区域运维项目和新能源项目均取得实质进展。2023年公司成功交割秘鲁首个境外控股光伏项目2024年完成风电项目交割，推动公司在秘鲁形成水、风、光互补格局。预计未来2024-2026年公司每股收益保持稳步增长，维持“买入”评级，但需关注来水波动、电价及安全生产等风险。