2024年第三季度，公司实现营业收入72.8亿元，同比增长26.7%，环比增长20.5%；归母净利润5.7亿元，同比增长60.9%，环比增长25.3%；扣非后归母净利润达6.6亿元，同比增幅接近翻番，环比增长57.1%。毛利率为20.9%，较去年同期提升2.2个百分点，净利率达7.8%，呈现稳健的盈利能力。 公司智能驾驶产品线持续拓展，高算力智能驾驶域控制器量产规模快速扩大，陆续获得丰田、长城、广汽埃安等主流车企新项目订单，中低算力及国产芯片方案获得客户认可，轻量级智能驾驶域控和舱驾一体方案也取得突破，持续签订多个战略合作协议，推动产品多元化发展。 海外市场推进加速，订单持续增长。德国子公司产能扩建完成投产，墨西哥工厂投产，西班牙公司成立并筹备产能建设。公司预计2024-2026年收入将分别达到292.5亿元、370.8亿元和459.7亿元，归母净利润预计分别为21.8亿元、28.4亿元和35.5亿元，维持“买入”评级。风险方面，关注客户车型销售和新客户拓展的潜在不确定性。