2024年10月30日，公司发布了三季度财报。前三季度公司实现营业收入28.92亿元，同比增长6.46%；归母净利润1.65亿元，同比增长30.28%；扣非归母净利润1.71亿元，同比增长32.84%。单季度来看，2024年第三季度公司营收9.35亿元，同比增长8.57%，但环比下降2.40%；归母净利润0.41亿元，同比增长14.41%，环比下降31.18%。毛利率和净利率分别为20.10%和4.55%，同比有所下降。 公司表现出较强的发展信心，年内两次实施股份回购，计划使用3000万至6000万元资金回购，回购价格不超过35元/股，用于股权激励。同时，公司积极拓展海外市场，拟通过子公司在德国设立全资孙公司，投资金额为600万欧元，进一步强化欧洲业务布局。 从投资角度看，受益于海外风电和光伏行业的良好需求，公司持续推进“双海”战略，深化与西门子、GCS等知名企业的合作。预计2024至2026年公司营业收入将分别达到44.0亿、54.0亿和68.8亿元，归母净利润分别为2.9亿、4.3亿和6.3亿元，净利润增速显著。基于当前股价，未来三年市盈率分别为17倍、11倍和8倍，维持“推荐”评级。风险方面需关注汇率及原材料价格波动。