本周，我国首款国产移动操作系统华为原生鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT）正式发布，搭载鸿蒙系统的PC产品也将陆续推出。这标志着我国信创产业从“可用”向“好用”迈出了关键一步。随着中东等地区地缘摩擦持续加剧，信创作为独立于传统ICT体系的新标准，有望逐步实现从“好用”到“全球用”的推广，行业催化剂不断增强，相关板块行情值得关注。 恰逢国家数据局成立一周年，2024年“数据要素×”大赛全国总决赛在北京落幕，局长刘烈宏表示将出台多项政策推动企业数据开发利用和数据流通安全治理。政策驱动下，数据要素有望打通数据流转瓶颈，推动TMT产业链全面升级，成为未来产业发展的重要引擎。 目前市场逐渐进入三季报披露期，建议关注高铁、海外算力等持续景气且基本面稳健的低位赛道。虽部分行业受下游影响业绩承压，但三季报后风险释放明显，2024年基本面趋好，或迎来底部反转。投资者需关注交通信息化、财税改革及信创推进等风险因素，合理布局相关优质标的。