公司发布2024年三季度报告，前三季度营业收入达到201.89亿元，同比增长18.67%；归母净利润达46.20亿元，增长32.98%；扣非归母净利润为46.16亿元，同比增长37.38%。公司海外业务持续拓展，创新药和仿制药均取得显著进展，进一步巩固了国际市场地位。 创新药方面，公司于2024年10月重新向FDA递交了卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼用于肝细胞癌一线治疗的生物制品许可申请，并获得正式受理。同时，5月公司将GLP-1产品组合授权给美国Hercules公司，获得了1.1亿美元的首付款和里程碑款。此外，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）已获美国批准，成为首个获得该品种仿制药认可的国产厂家，进一步推动海外收入增长。 未来，公司拥有多款创新药处于NDA阶段，预计1-2年内将陆续上市。这些新品种将为业绩增长带来新动力。公司预计2024-2026年收入和净利润将持续增长，给予2024年60倍PE估值，目标价55.09元/股，维持增持评级。但需关注临床失败、政策变化及销售不达预期等风险。