公司发布2024年第三季度报告，实现营业收入6.42亿元，同比增长12.94%，环比增长8.96%；归母净利润达0.71亿元，同比增长42.58%。尽管市场竞争加剧和线下渠道分流对收入增速造成一定压力，但2024年前三季度累计实现营收17.72亿元，同比增长18.65%，保持良好增长态势。 在利润方面，公司持续受益于成本红利，盈利能力显著提升。第三季度毛利率同比提升3.26个百分点至30.06%，各项费用率基本稳定，归母净利率同比提升2.27个百分点至11.06%。新渠道与新品类的放量助推业绩成长，公司通过大包装和散称装产品优化渠道结构，鹌鹑蛋产品成为重要的增长驱动力，进一步增强盈利能力。 展望未来，考虑成本红利持续舒缓，但消费需求恢复依旧缓慢，公司预测2024-2026年营收分别为24.82亿、30.02亿和36.05亿元，净利润为3.04亿、3.74亿及4.54亿元。尽管存在渠道拓展、市场竞争及原材料价格波动等风险，整体维持“买入”评级，长期看好公司成长潜力。