公司于10月23日晚间披露了2024年第三季度财报。1-3季度实现营业收入622.7亿元，同比增长4.1%；第三季度单季收入228.9亿元，同比增长11.3%。同期归属于母公司的净利润为99.8亿元，同比增长2.9%；第三季度净利润为28.7亿元，同比增长4.9%，整体业绩符合预期。 从经营情况看，公司新机组投运及换料大修进展良好，推动电量增长。1-3季度发电量达1668.9亿千瓦时，同比增长4.97%。其中防城港3号和4号机组陆续投运，贡献了显著增量；此外，台山核电换料大修时间缩短，电量同比大幅提升52.9%。惠州1号机组完成热试，预计2025年并网，而福建宁德电站5号机组已进入土建阶段，为未来发电能力提升奠定基础。 盈利预测方面，预计公司2024至2026年归母净利润分别为119.3亿元、129.6亿元和133.3亿元，EPS为0.24元、0.26元和0.26元，市盈率分别为18倍、16倍和16倍。基于良好的业绩表现和发展前景，维持“买入”评级。不过需关注核电安全运营、机组检修及电价波动等潜在风险。