本周观点显示，虽9月建筑业新订单和业务活动预期PMI有所回落，但建筑业和制造业PMI环比回升，积极政策逐步显现效应，有望改善需求预期。市场对顺周期板块期待较高，国庆假期港股建筑建材板块持续走强。长三角沿江熟料及石膏板等供给优势显著的品种率先提价，契合政策利好和传统施工旺季，短期重点推荐内需顺周期及供给端受限品种。光伏玻璃、玻纤、碳纤维等先前价格下跌，近期因冷修减产及新增产能放缓，库存增速趋缓甚至可能回落，需持续关注供给变化。 细分行业方面，9月全国百城二手住宅均价环比下跌0.7%，同比下降7.13%；成交规模环比回落但同比仍增长。新建住宅均价环比上涨0.14%，同比增长1.85%。百强房企9月单月销售金额同比下降38.1%，降幅较8月扩大10个百分点。光伏玻璃行业库存天数环比增加2.68%，但增幅收窄6.78个百分点；玻纤重点企业库存环比微增0.7%，同比减少16.81%，库存压力有所缓解。 重点公司方面，旗滨集团于9月30日公告拟增加持股比例，通过收购旗滨电子约20.79%的少数股东权益，总价约1.9亿元，使持股比例由68.08%提升至88.87%。同时，公司计划以2055万元价格收购旗滨医药7.04%的少数股东权益。需注意风险包括需求明显下降、原材料价格大幅上涨以及建筑提标力度未达预期等因素。