近期，光伏与储能行业迎来利好，8-9月国内组件集采招标和开标量大幅增加，Q4旺季及排产提升的预期进一步增强。此外，中美大型储能新增装机保持高景气，推动行业景气度回升。电力基建需求逐步修复，全球资金积极抢筹中国新能源优质资产，有望带动相关龙头股价值重估，推动电新板块领涨市场。 电网板块方面，保变电气控股股东将变更为中电装，中国西电新董事长上任，2024年前八个月电网投资同比快速增长23.1%。出海业务方面，电力变压器、高压开关、智能电表订单集中交付，国内特高压及输变电项目加速招标，直流项目陆续交付，网外新能源与工业用电需求改善明显，国内外投资机遇持续超预期。 风电与氢能领域亦有显著进展。风电新增装机同比增长16%，欧洲海上风电市场紧缺，相关供应链持续强化。氢能方面，绿色能源应用加速，国内大型项目密集落地，内蒙古积极推进绿氨掺烧项目，带动绿氢消纳空间拓展。行业仍需关注政策调整及价格竞争加剧等风险。