上周大盘触底反弹，上证指数收于2842.21点，微跌0.43%。计算机板块表现活跃，上涨3.01%，在长江一级行业中排名第十，成交额占两市7.48%。其中，华为海思及鸿蒙相关标的表现尤为突出。 本周重点关注三大关键词。其一，Neuralink公布脑机接口手术进展，患者术后表现良好，能够使用CAD绘图和玩FPS游戏。其二，英伟达发布2025财年第二季度财报，营收同比大增122%，净利润同比增长168%，业绩超预期。其三，国家数据局表示将推动数据产业政策制定，提升中国数据产业竞争力。 展望未来，2024海思全联接大会将于9月9日至10日在深圳举办，围绕星闪、鸿蒙等主题召开多场峰会。国产替代和自主可控成为关键方向，建议重点关注国产算力芯片、国产数据库及鸿蒙产业链，警惕产能不足、AI发展缓慢及竞争加剧等风险。