首先，宏观团队认为美联储7月FOMC会议将保持基准利率不变，但政策方向明显偏鸽，预计9月可能会开始降息。在经济软着陆的预期下，美国债券短期可能会出现高位震荡，但美股仍有持续的支撑。 其次，方奕团队指出，“科创板八条”有望成为资本市场改革的重要方向，这将带来一系列创新制度的落地。订单和重组预期逐步向科技龙头集中，预计科技蓝筹股有望成为未来的投资热点。 最后，消费和交运行业的展望也值得关注。消费方面，市场风险偏好较低，对确定性的需求增加；而交运方面，虽然短期运价受到高油价的影响，但实业界对未来供需的乐观预期仍在持续。地产行业和基化行业也各有不同的发展趋势，需要密切关注市场变化。