消费电子正在进入补库周期，同时国内安卓手机出货量持续增长。这些积极的趋势推动了国内供应链的量价齐升，使得相关公司的业绩持续向好。未来随着AI手机的出货量增加，将刺激新一轮换机潮，消费电子市场的潜在增量也将大幅提升。 消费电子终端企业自2023年第三季度正式步入补库周期，尤其是华为的Mate60系列手机的热销，带动了终端和渠道的补库需求。国内安卓手机销量持续增加，比如小米和传音手机销量同比都有显著增长。未来随着国产手机的出货量继续提升，国内供应链企业的量、价、份额都将进一步提升。 消费电子产品仍然是IC产品增长的下游应用市场，而系统级别的AI手机出货量有望快速增长，推动新一轮的换机潮。AI手机具备更高的数据安全性和智能化能力，提供更个性化的服务体验。根据《2024年AI手机白皮书》，预计全球AI手机出货量将持续增长，尤其在中国市场表现强劲。