近期，新材料指数上涨5.4%，表现优于沪深300指数3.4个百分点。其中，碳纤维、半导体材料、OLED材料、膜材料和涂料油墨等子板块均实现不同程度上涨，显示行业整体景气度提升。 国家发改委和国家能源局近日联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，推动风电和太阳能发电全面进入电力市场。市场化定价有望促进新能源产业链健康发展，建议重点关注光伏玻璃企业如福莱特和信义光能。 长期来看，碳纤维原丝环节供应较为集中，价格战或有限，推荐关注吉林碳谷和中复神鹰。电子材料方面，折叠屏手机需求向好，国产化替代加快，重点关注世名科技和凯盛科技。新能源材料中，风电叶片行业集中度高，时代新材具备较强竞争力。需注意需求不及预期及原材料价格波动风险。