上周，海外AI聊天助手类应用如ChatGPT、Claude和Perplexity的活跃度有所回升，周均访问量环比增长约5%，接近此前的高峰。ChatGPT新推出的定时任务功能支持提醒推送，目前仅向付费用户开放。国内AI应用因假期影响增长放缓，头部产品豆包和文心一言访问量小幅下降，其他应用则基本保持稳定。视频生成领域中，Sora访问量环比上涨27.7%，可灵紧随其后，增长率为9.3%。 台积电2024年第四季度财报显示，AI已成为公司业绩增长的重要动力。AI加速器业务收入大幅增长，AI相关收入占比显著提升。高性能计算平台成为主要收入来源，带动整体业绩增长。公司先进封装技术也为AI芯片制造提供有力支持。未来，台积电看好AI业务增长潜力，预计AI加速器业务将在未来几年持续扩展，并成为收入核心。 自1月20日起，全国实施新的消费电子补贴政策，每人可获得手机、平板及智能手表（手环）各一件补贴，补贴金额为最终销售价扣除生产、流通及运营商优惠后的15%，单品最高补贴500元。该政策补贴力度较大，有望带动消费电子产品市场复苏，促进2025年相关行业增长。风险方面，需关注芯片制程及良率不及预期、中美科技政策紧张，以及智能手机销量不达预期的可能影响。