近日，公司在第十五届新华网教育论坛上斩获“匠心育人优秀案例”奖，CEO 也荣获“师训教学优秀案例”奖，彰显了其在教育领域的专业实力和影响力。公司目前涉及个性化教育、职业教育、文化阅读和医教融合四大核心板块，业务遍布全国100多个城市，拥有4000多名专职教师，累计辅导学员超过200万人，形成了多业务协同发展的格局。 职业教育板块积极扩展，结合政策红利不断布局。2024年上半年，公司完成了沈阳国际商务学校的收购，8月又投资岳阳现代服务职业学校，持股比例达90%，预计2025年招生规模将达万人水平。此前还收购了东莞鼎文职业技术学校、大连通才中等职业技术学校，并与多所高校共建现代产业学院，打造完善的职教培养体系，推动产教融合深入发展。 公司未来盈利能力有望持续提升，我们预测2024至2026年归母净利润分别为2.30亿元、3.23亿元和4.64亿元，对应EPS为1.86元、2.62元和3.77元，估值水平逐步合理。综合考虑业务拓展和政策支持，维持“买入”评级。但需关注政策变化、新业务推进及运营成本上升等风险因素。