4月26日晚间,兴业银行(601166.SH)发布2024年一季度业绩报告,今年前3个月,兴业银行实现营业收入577.51亿元,同比增长4.22%;实现拨备前利润435.40亿元,同比增长7.23%;实现净利润243.36亿元,同比下降3.10%,主要是增强风险抵御能力,减值计提同比增加。
在4月27日召开的业绩发布会上,兴业银行行长陈信健表示,未来8个月,兴业银行有信心确保今年营收、利润跑赢大势。
五项重点工作决定营收、净利润走向
营收增幅表现较好,而利润降幅则有所收窄。展望全年营收、利润走势,陈信健说,有五项工作决定了这两个指标的走向。
一是资产增长。一季度,兴业银行对公贷款新增2171亿元,新发放贷款收益率达到4.10%,对营收贡献最大。
二是投资收益。一季度,兴业银行比较好的把握了市场机会,抓住了很多波段性机会,带来较好收益。这两块收入的增加,给营收增长4.22%带来很大贡献。
三是成本压降。一方面,市场利率中枢下行,带动了整体负债成本下降。另一方面,兴业银行对社保、保险、协议等高成本存款进行了置换。
“内外部两方面原因,很好地降低了我行负债成本。我们还有很多要主动做的事。比如,今年工作重点之一是要抓好客户基础服务,提升客户结算性存款沉淀比例,特别是腰部客户的服务。”他说。
陈信健认为,一季度,兴业银行存款端实现了“稳规模”与“降成本”的平衡,下阶段外部形势应该对兴业银行“降成本”更加有利,兴业银行也会继续把“稳规模”与“降成本”这项工作做得更好。
四是中间业务收入稳定。一季度,手续费佣金净收入有所下降,但扣除掉一些一次性、不可比因素,总体表现不错。其中,投行方面,兴业银行在银团贷款、并购业务、类REITs业务等方面的增速比较快。财富方面,兴银理财业务增长较为稳健,确定性较强;基金代销、保险代销增幅也比较大,预计今年总体表现较好。
五是风险管控夯实。风险成本是最大的成本。“目前,房地产方面仍存在不确定性。我行房地产结构布局比较合理,基本位于一线城市,基本属于住房类贷款,再加上我行房地产业务整体策略较好,处置经验较为丰富,我相信总体是可控的。”他说。
力保全年净息差降幅控制在13BP以内
财报显示,一季度,兴业银行利息净收入实现正增长,达到372.42亿元,同比增长5.09%,净息差1.87%,环比下降2BP,同比下降10BP。
一季度,兴业银行的非息净收入保持增长,达到205.09亿元,同比增长2.69%;实现其他非息净收入143.11亿元,同比增长16.16%,主要是债券类资产投资收益同比增加;实现手续费净收入61.98亿元,同比下降18.99%,主要是银行卡、财富管理收入有所下降。
对于后续净息差的趋势,兴业银行计划财务部总经理林舒表示,若LPR(贷款市场报价利率)不再下调,由于之前投放的高收益资产会不断到期置换,预计息差还将延续下行趋势,但下降节奏会逐步放缓。另外,存款挂牌利率调整以及自律机制要求也在进一步加强,存款成本仍有下降空间,可以对冲一部分息差收窄的影响。
林舒表示,从资产端来看,一季度资产收益率同比下降12BP。主要的原因是存量按揭住房贷款利率调整、LPR重定价影响。相关影响在未来三个季度还会持续,全年将影响该行净息差下降约13BP。
从负债端来看,一季度存款成本继续下行,存款付息率2.12%,达到股份行中位数水平,压降的幅度排在股份行前列。体现了这两年兴业银行持续压降存款成本取得了显著成效。全年来看,预计存款付息率还有进一步下降的空间。
“总而言之,后续我行将继续按照年度计划,监控全年息差走势,力保全年净息差降幅控制在13BP以内。”林舒说。
据媒体报道,近期,市场利率定价自律机制发布《倡议》,要求银行业金融机构禁止通过“手工补息”的方式高息揽储,立即开展自查,并于2024年4月底前完成整改。
对此,林舒认为,此举将有效规范存款市场竞争秩序,夯实存款利率市场化调整的执行效果,有利于全行业存款成本下降,并且预计对股份行会有更多帮助。
“目前,股份行各档期定期存款的上限均较国有大行有10~20个BP的定价优势,这一部分的定价优势有利于我行拓展定价合理的大型客户资金,进一步稳定存款规模,优化存款成本。”他说。
房地产业务风险管控形势依然较严峻
在资产质量方面,一季度,兴业银行不良贷款率1.07%,与上年末持平,不良贷款余额594.20亿元,较上年末增加9.29亿元。关注类贷款占比小幅波动,较上年末上升0.15个百分点至1.70%,关注类贷款余额943.98亿元,较上年末增加99.49亿元。
兴业银行在财报中表示,一方面受宏观经济结构转型、房地产市场调整等因素影响,另一方面公司持续做实风险分类,将部分未逾欠、存在风险隐患的项目主动下调关注类,督促经营机构加大潜在风险项目的处置。
对于房地产贷款的风险暴露,兴业银行风险管理部总经理赖富荣称,对公房地产融资分为信贷和非信贷,该行在年报中披露了房地产对公信贷不良率,以及包括非信贷在内的对公房地产整体不良资产率。其中,信贷不良率较低,非信贷资产不良率较高。一季度末,包括信贷和非信贷的对公房地产不良资产率为3.16%,较年初上升0.12个百分点。目前,对公房地产资产的减值计提比例在4.5%以上,总体计提较为足值。
赖富荣表示,不良资产的增加,主要是年初以来,受房地产市场预期偏弱、房企风险持续暴露等因素影响,房地产业务风险管控形势还是比较严峻。近两年,兴业银行应用中央和地方出台的房地产风险化解政策工具,结合该行房地产“三分类”风险化解策略和敏捷小组工作机制,风险化解工作取得一定成效。
“今年,兴业银行将继续多措并举,严格管控新发风险,处置消化存量风险。”他说。
