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2023年版中医诊所基本标准来了;多重因素催化游戏板块估值修复丨明日主题前瞻

①中医诊所基本标准印发,中药行业有望迎来一轮量增周期

3月20日,国家中医药管理局印发的《中医诊所基本标准(2023年版)》明确,中医诊所是指在中医药理论指导下,运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务,以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所,中医药治疗率100%。

浙商证券表示,从当前时点来看,量增是中药行业后续成长的主要驱动因素。从企业自身来说,多家中药企业在2018年以来针对营销体系进行了优化与改善,有望帮助企业提升渠道效率、增加销量。从行业角度来说,2021年以来多个中药相关的鼓励政策出台,“中治率”、中医医疗机构建设、基层目录等相关政策均从量的角度推动行业增长,因此,该机构认为2023-2025年销量有望成为推动中药行业的核心驱动力。

②卫生健康支出持续高增长,医疗设备需求有望放量

财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》,2022年全国一般公共预算支出突破26万亿元,同比增长6.1%,其中卫生健康支出增长17.8%。报告提出,全面推进健康中国建设,推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设,提升医疗服务能力。另据统计,今年前两个月,全国一般公共预算支出同比增长7%,其中卫生健康支出同比增长23.2%。财政部表示今年将继续加大民生投入力度。

国泰君安认为,医疗资源供给全面提升,未来仍为政府工作重点。根据其追踪,
2021、2022年新建医院数量高位运行,2023年竣工医院数量有望维持高位,将带来从装修到大型设备、中小型设备的先后采购需求,有望为具备性价比及临床创新优势的国产医疗设备带来广阔发展空间。

③微软AI服务将现身游戏盛会,多重因素催化游戏板块估值修复

微软日前宣布,将于3月22日GDC2023大会上通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发、获客与成长,并将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

开源证券认为,GDC2023将大大推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地,在游戏板块当前“头部游戏版号发放-新一轮头部游戏上线-业绩增速向上”逻辑基础上,推动游戏长期开发运营模式变革,大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。

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