摘要

刘鹤与美财政部长耶伦会谈;

工信部:适时开展智能网联汽车准入试点工作;

工信部:继续大力推进充电桩基础设施建设;

全国供销合作总社:要推进基层社改造,深化社有企业改革;

外汇局:近期外资参与境内证券市场保持活跃;

农业农村部:要会同有关部门适时启动政府猪肉储备,着力做好生猪稳产保供和稳价工作;

新版国家医保药品目录出炉,阿兹夫定片降价50%纳入医保;

北向资金开年以来累计净买入额超去年全年;

美股三大股指全线下跌,均跌超1%。

隔夜外盘

美股三大股指全线下跌,截至收盘,标普500指数跌1.56%,道琼斯工业平均指数跌1.81%,纳斯达克综合指数跌1.24%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超2%;新能源车、区块链概念股普跌,特斯拉跌超2%;热门中概股多数下跌,拼多多跌超5%,法拉第未来逆势涨逾27%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘,英国富时100指数跌0.21%,法国CAC40指数涨0.26%,德国DAX30指数涨0.14%。

热点聚焦

1、刘鹤与美财政部长耶伦会谈

据新华社,1月18日上午,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识,就全球和两国宏观经济金融形势、应对全球共同挑战等进行了专业、深入、坦诚、务实的交流,会谈富有建设性。双方认为,世界经济复苏处于关键时刻,双方加强宏观政策沟通协调,共同应对经济金融等领域的挑战,有利于中美两国和整个世界。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题。双方认识到可持续金融合作的重要性,同意在双边及联合国、G20和APEC等多边框架下加强合作。双方同意继续支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型。中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切,希望美方重视这些政策对双方的影响。中方欢迎耶伦财长今年适当时候访问中国。双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

2、工信部:适时开展智能网联汽车准入试点工作

工信部新闻发言人田玉龙18日在新闻发布会上表示,后续将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制,加强央地协调联动,特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图,修订发布“双积分”管理办法,适时开展智能网联汽车准入试点工作。

3、工信部:继续大力推进充电桩基础设施建设

工信部新闻发言人田玉龙18日在新闻发布会上表示,我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。下一步,将严格生产准入管理,加强对投资的指导,避免低水平重复建设。统筹利用国内外资源开发和布局,保障好关键原材料和零部件的供应。加快制定动力电池回收利用管理办法,健全回收利用体系。继续大力推进充电桩基础设施的建设,不断提高使用便利性,更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

4、全国供销合作总社:要推进基层社改造深化社有企业改革

全国供销合作总社今日官微消息,1月17日,中华全国供销合作总社七届五次理事会议暨七届四次监事会议在北京举行。会议认真总结了去年全系统工作情况,深入分析当前形势,全面部署最新工作任务。会议要求,要持续深化综合改革,着眼重点领域和关键环节,推进基层社改造,深化社有企业改革,创新联合社治理机制,着力推动供销合作社高质量发展。要大力开展农业社会化服务,做强服务载体,扩大服务规模,创新服务方式,促进农业适度规模经营,更好推动小农户与现代农业发展有机衔接。要加快提升现代流通服务水平,畅通联结产销的现代化农产品流通网络,因地制宜发展县域流通服务网络,大力发展农产品冷链物流,创新流通方式,在服务扩大国内需求中发挥更大作用。

5、外资入市保持活跃跨境资金流动更趋稳定

据外汇局介绍,2022年,我国货物贸易跨境资金净流入规模创历史新高,较2021年增长45%。外商直接投资资本金项下资金净流入保持较高规模,显著高于疫情前2019年水平。近期外资参与境内证券市场保持活跃,2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。展望2023年,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,外部环境仍存在不确定性因素,但国内经济有望总体回升,我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行,跨境资金流动将更加稳定。

6、农业农村部:要会同有关部门适时启动政府猪肉储备着力做好生猪稳产保供和稳价工作

农业农村部发展规划司司长曾衍德1月18日在发布会上表示,综合判断,春节前后,生猪出栏不会比去年同期少,加上节后猪肉消费进入淡季,猪价走低的趋势明显,生猪养殖可能进入阶段性亏损。下一步,农业农村部重点抓好以下工作:强化以能繁母猪为主的产能调控,稳定环保、贷款、保险等长效性支持政策,保持生猪产能稳定在合理区间,避免生产大起大落。在春节前、春节间、春节后猪价低迷时期,要会同有关部门适时启动政府猪肉储备,与产能调控衔接联动,着力做好生猪稳产保供和稳价工作。

7、新版国家医保药品目录公布新增111种药品

1月18日,国家医保局公布了国家医保药品目录调整情况和新版目录。这是国家医保局成立以来连续5年对目录进行调整。今年的目录调整主要面向新冠治疗用药、近5年新上市或说明书修改的药品、国家基本药物、罕见病用药等。通过此次调整,111种药品新增纳入目录,包括慢性病、肿瘤、抗感染、罕见病、新冠治疗用药等,同时,调出了3种被注销批准文号的药品。目录内药品总数达到2967种,包括了1586种西药,和1381种中成药,全面提高医保药品保障水平。与原市场价相比,通过谈判纳入的108个目录外药品价格降幅达60.1%,与2021年基本持平,最大降幅超过90%。

8、阿兹夫定片以11.58元谈判成功纳入医保

真实生物官方微信公众号表示,在国家医保药品目录调整新闻发布会上,公布阿兹夫定片正式纳入国家医保药品目录。阿兹夫定片医保价格为11.58元/片/3mg。

9、国家级出行平台亮相,“强国交通”完成内测即将上线

据北京日报,作为国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。从“强国交通”项目组获悉,“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

10、北向资金开年以来累计净买入额超去年全年

继周二刷新单月净买入额历史纪录后,北向资金1月18日再度大幅加仓47.35亿元,连续11个交易日净买入。截至收盘,北向资金开年以来净买入额已升至近940亿元,超过2022年全年净买入额900.20亿元,也超过2014年、2015年、2016年的全年净买入额。分风格和行业看,年初至今,北向资金较大幅度增持疫情修复主线,并再度大幅加仓传统蓝筹龙头股。

主题机会

1、半导体需求持续强劲大基金二期将参与百亿级投资

华虹半导体在港交所公告,公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金II及无锡市实体订立合营协议,将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸(300mm)晶圆的制造及销售。合营公司与业务总投资额将达67亿美元(约合452亿元)。关于扩产原因,华虹半导体表示,近年来半导体需求依旧强劲,尽管华虹无锡产能持续扩充,但依旧无法满足市场增长,其晶圆厂产能利用率保持在非常高的水平。天风证券认为,展望2023年,随着行业主动去库完成,以及需求端受益于经济复苏,晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。国内晶圆代工预计会持续战略性扩张,保障本土的半导体制造需求。相关公司有北方华创、德邦科技、芯原股份等。

2、国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节相关公司受益

近日,国家能源局印发的《2023年能源监管工作要点》。通知称,加快推进辅助服务市场建设,建立电力辅助服务市场专项工作机制,研究制定电力辅助服务价格办法,建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制,推动调频、备用等品种市场化,不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。虚拟电厂作为一种新的资源组织和运作模式,在新型电力系统建设中,将起到重要的功能作用。据券商预测,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。相关公司有万胜智能、积成电子等。

3、全球家居行业开启涨价潮价格向上或仍是趋势

2023开年,全球家居行业再次拉开涨价行情序幕。近日,日本卫浴及厨房企业Takara Standard发布调价函称,迫于原材料价格上升及日元贬值压力,宣布自2023年4月3日起上调部分产品的建议零售价,调价函显示,Takara Standard此次上调建议零售价的产品涵盖7大类,涨价幅度介于6%-26%。除了Takara Standard,亚洲多家家居企业近期也投身新一轮涨价行列。产业价格上涨是全球性的话题。我国家居行业涨价潮涉及包括成品、定制以及沙发、家具等等诸多细分领域或者品类,上涨幅度为10%-30%不等。展望2023年,地产利好政策进一步释放,市场对竣工端数据边际改善预期强化,工程业务整体有望逐渐恢复到正常接单与发货节奏;零售业务通过积极布局家装、整装等前端流量入口,有望全面打开获客流量来源,头部企业逆势中有望获得更多份额。相关公司有欧派家居、箭牌家居等。

公司新闻

1、王府井:王府井国际免税港对外营业

王府井(600859)1月18日晚间公告,公司旗下王府井国际免税港1月18日对外营业。王府井国际免税港是公司旗下首家落地运营的免税店项目,是公司有税+免税双轮主营业务驱动的新起点。

2、新华制药:取得加工阿兹夫定片所需药品生产许可证

新华制药(000756)1月18日晚间披露与河南真实生物科技有限公司合作事宜的进展:当日,公司取得山东省药监局颁发的关于公司生产加工阿兹夫定片所需的《药品生产许可证》C证。在此之前,真实生物已获得河南省药监局颁发的《药品生产许可证》B证,公司作为受托生产企业之一受托生产阿兹夫定片。

3、兴源环境:筹划控制权变更事项 1月19日起停牌

兴源环境(300266)1月18日晚间公告,公司控股股东新希望投资集团拟筹划公司控制权变更相关事项,主要为公司向特定对象发行股票,同时新希望投资集团拟将表决权委托给特定对象,特定对象为浙江省内财政体系控股投资平台,所属行业为投资行业。上述事项实施后,该特定对象将获得公司20%-25%的股份,表决权比例将超过40%,公司实控人将发生变更。公司股票自1月19日起停牌,预计停牌不超过2个交易日。

4、爱司凯:控股股东拟变更为碳基发展 19日复牌

爱司凯(300521)1月18日晚间公告,公司拟以8.5元/股向碳基发展发行4320万股股票募资3.67亿元,用于补充流动资金。为促进公司长期发展,增强此次发行后碳基发展及其实控人刘浩峰对公司的控制权,公司控股股东爱数特、实控人李明之、朱凡、唐晖承诺自此次发行完成之日起不谋求公司控制权并自愿放弃行使通过爱数特所持有的公司1525.68万股股份(占此次发行完成后公司股份总数的8.15%)对应的表决权。上述事项完成后,公司控股股东将变更为碳基发展,实控人由李明之、朱凡和唐晖变更为刘浩峰。公司股票1月19日复牌。

5、中国联通:调整光缆类资产预计净残值率预计影响2022年净利7.7亿元

中国联通(600050)1月18日晚间公告,公司调整光缆类资产预计净残值率。此次变更预计增加公司2022年度固定资产折旧额约23.5亿元,影响2022年归母净利润约7.7亿元。考虑此次会计估计变更的影响后,集团2022年归母净利润同比增速仍实现近三年新高。

6、泰永长征:“酒企借壳”相关传闻不属实

泰永长征(002927)1月18日晚间发布股票交易异动公告,公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为,关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

7、大参林:拟定增募资不超30.25亿元

大参林(603233)1月18日晚间公告,公司拟非公开发行股票募资不超过30.25亿元,用于医药连锁门店建设项目、门店升级改造项目、大参林一号产业基地(物流中心)、补充流动资金。

8、迪马股份:拟定增募资不超18亿元

迪马股份(600565)1月18日晚间公告,拟定增募资不超过18亿元,用于东原香山五期、2015-81号地块开发项目、补充流动资金。

9、浙商证券:拟定增募资不超80亿元控股股东参与认购

浙商证券(601878)1月18日晚间披露非公开发行股票预案,拟向包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者,发行股票募资不超80亿元,拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,以扩大业务规模。其中,上三高速认购股票数量不低于实际发行数量的20%,且发行完成后持股比例不超过公司总股本的54.789%。

10、微导纳米:与彭山通威签署4.52亿元设备销售合同

微导纳米(688147)1月18日晚间公告,公司近日与通威太阳能(彭山)有限公司(简称“彭山通威”)签署设备销售合同。合同约定,公司向彭山通威销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备,合同金额总计4.52亿元(含13%增值税),占公司2021年度营业收入的105.58%。

11、得邦照明:全资子公司收到马瑞利项目定点函

得邦照明(603303)1月18日晚间公告,全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函,得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器(LDM)。该项目预计2023年第二季度开始批量供货,项目周期为2023年-2028年,周期内销售额约为6000万元,预计不会对公司2023年业绩产生重大影响。

12、亿纬锂能:拟100亿元投建简阳20GWh动力储能电池项目

亿纬锂能(300014)1月18日晚间公告,公司拟与简阳市政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元;公司拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议,将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”,项目总投资约55亿元。

13、博腾股份:拟25亿元投建创新药研发生产一体化基地项目

博腾股份(300363)1月18日晚间公告,为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力和运营柔性,公司拟与张家港管委会签署投资协议书,拟投资25亿元在张家港保税区建设创新药研发生产一体化基地项目。

14、横店东磁:子公司拟35.54亿元投建新型高效电池项目

横店东磁(002056)1月18日晚间公告,公司子公司四川东磁拟在四川省宜宾市叙州区投资建设年产20GW新型高效电池项目第一、第二期——合计年产12GW新型高效电池项目,项目总投资约35.5亿元。另外,公司拟与全资子公司东磁新能源在江苏省连云港市设立子公司连云港东磁新能源科技有限公司并投资年产5GW新型高效组件项目,项目总投资约8.99亿元。

15、天齐锂业:2022年净利同比预增1011%-1131%

天齐锂业(002466)1月18日晚间公告,预计2022年净利润231亿元-256亿元,同比增长1011.19%-1131.45%。受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单增加等多个积极因素的影响,2022年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长。

16、雅化集团:2022年净利同比预增380.45%-401.8%

雅化集团(002497)1月18日晚间发布业绩预告,预计2022年净利润45亿元-47亿元,同比增长380.45%-401.8%。报告期内,锂盐产品价格保持在较高水平,公司加大锂盐产品的生产和销售,经营业绩大幅度提升。

17、福耀玻璃:2022年净利同比预增50%-60%

福耀玻璃(600660)1月18日晚间公告,预计2022年净利润为47.2亿元-50.3亿元,同比增加50%-60%。受益于公司2022年度主要的外汇币种美元的升值,形成汇兑收益。

18、卓胜微:2022年净利同比预降47.26%-57.23%

卓胜微(300782)1月18日晚间公告,预计2022年净利9.13亿元-11.26亿元,同比下降47.26%-57.23%。2022年度,作为公司主要下游应用的手机行业市场需求疲软,公司业绩受到一定影响;公司稳步推进芯卓半导体产业化建设项目,研发费用、经营费用大幅上升;随着产品销售结构及市场竞争格局的变化,产品整体毛利率同比有所下降;由于消费电子需求不及预期,公司对存货进行减值测试,导致存货减值损失增加。

责编:张骞爻

校对:祝甜婷

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【早知道】刘鹤与美财政部长耶伦会谈；新版国家医保药品目录出炉

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