宏观新闻

1、国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求,分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。

2、央行发布的数据显示,初步统计,2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元。前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。前四个月人民币存款增加7.32万亿元。4月末,广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。

3、国家统计局发布数据显示,2024年4月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,工业生产者购进价格同比下降3.0%,降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点;工业生产者出厂价格和购进价格环比分别下降0.2%、0.3%。

4、据知情人士透露称,美国总统拜登最快将于本周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。在5月10日举行的中国外交部例行记者会上,外交部发言人林剑对此表示,美方不但不纠正错误做法,反而继续将经贸问题政治化,滥用所谓的“301关税”复审程序,要进一步增加关税,这是错上加错。

5、央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。报告提出,保持流动性合理充裕,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配;统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,促进房地产市场平稳健康发展;落实存款利率市场化调整机制,防范高息揽储行为;畅通货币政策传导机制,避免资金沉淀空转。

6、在5月10日的外交部例行记者会上,有记者提问称,美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案。对此,外交部发言人林剑表示,美方应将不寻求与华脱钩、不阻碍中国发展的承诺落到实处,停止保护主义做法,停止对华的科技封锁限制,停止扰乱国际经贸秩序。中方将采取必要措施,坚定维护自身的合法权益。

7、记者获悉,为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展,财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议,会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。今年4月22日,财政部预算司司长王建凡在国新办新闻发布会上曾表示,根据超长期特别国债项目分配情况,及时启动超长期特别国债发行工作。

8、港交所公告,参照2024年5月3日交易所发出的通告, 继11日成功完成推出前测试后,有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日(星期一)正式实施。

行业新闻

1、近日,媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”,引起各方关注。证监会高度重视,迅速行动,组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,证监会决定对其立案调查,依法从严处理。

2、财联社记者11日在美国会官网等查询获悉,美众议院监督和问责委员会将于15日举行全体委员听证会,对包括涉药明系新版《生物安全法案》(H.R.8333)在内的多条法案进行讨论、投票,或为美国医药企业提供了约8年的时间来更换合作伙伴,且所涉企业在此前的华大系、药明康德及子公司基础上,明确新增药明生物。

3、证监会发布修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》,其中,明确要求上市证券公司要突出价值创造、股东回报和投资者保护;要求证券公司首次公开发行证券并上市交易和再融资应当结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等。

4、上周六,南京市公安局发布关于印发《关于合法稳定住所落户有关事项的通知》的通知,通知中指出:进一步放宽落户条件,在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员,可以直接办理落户。

5、国家数据局局长刘烈宏10日在国新办新闻发布会上表示,下一步,将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署,加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。

6、“5·9”新政发布后,杭州贝壳研究院数据显示,对比4月日均值,新政首日二手房咨询量增加54%;二手房新增买卖房源增长91%;新房咨询量新增96%。

7、日前,沈阳市政府办公厅印发《沈阳市进一步促进外来人口落户若干政策措施》,旨在推动该市人口发展,以人口高质量发展支撑东北全面振兴。具体来看,《政策措施》涵盖取消积分落户名额限制、放宽学历落户范围、放宽购房随迁落户人员范围等10个方面的内容。包括租房、务工、就学即可落户。

8、财联社记者获悉,中基协5月10日对基金公司进行了内部培训,就调降公募佣金费率进行宣导。在培训会议上,监管要求,在6月30日之前,公募基金需按照要求调降佣金费率,即被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62;其他类型则不得超过万分之5.24。监管强调,中基协和监管局将今年年底开始进行常态化专项检查。

9、市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》,自2024年9月1日起施行。《规定》包括,保护企业创新成果,着力促进互联网行业发挥最大创新潜能;回应社会关切,对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制等内容。

公司新闻

1、万科A公告,向邮储银行申请13亿元贷款子公司提供担保。

2、据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、浙江省纪委监委消息:中国化工集团原董事长任建新、原总经理杨兴强接受审查调查。

3、通威股份公告,与隆基绿能签订2024年—2026年高纯晶硅销售合同。

4、方大炭素公告,拟使用不超40亿元自有资金购买理财产品。

5、浙商证券公告,拟参与竞拍国都证券7.4159%股份。

6、有多名平安银行员工向财联社记者表示,其本人及所在部门当月绩效奖金出现不同程度“打折”,且波及范围甚广。有员工称,部分业务部门如信用卡、汽车金融等甚至全员打六折起。

7、中科曙光公告,董事长李国杰因短线交易被给予警告,并处80万元罚款。

8、美农生物公告,公司近期生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形。

9、特发信息公告,收到行政处罚及市场禁入事先告知书,公司股票5月13日停牌一天。

10、碧桂园地产集团有限公司公告,已于宽限期内完成“23碧桂园MTN001”、“23碧桂园MTN002”利息偿付。

环球市场

1、美联储理事鲍曼表示,希望看到数月的通胀数据变得更好;今年没有理由降息;我可能要等“数次会议”后才准备好降息;如果发生意想不到的冲击,就存在美联储降息的可能。

2、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,道指涨0.32%,日线录得八连涨,上周累涨2.16%;标普500指数涨0.16%,上周累涨1.85%;纳指跌0.03%,上周累涨1.14%。其中,道指连涨4周,标普500指数、纳指均连涨3周。大型科技股多数下跌,特斯拉跌超2%,亚马逊跌超1%,英特尔、苹果、奈飞、谷歌小幅下跌。

3、据报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示,双方一直在敲定一项协议的条款,以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议,但仍在进行中。

投资机会参考

1、生物技术的重要分支,已成为该工业细分领域的重点发展产业

生物化学工业是生物技术和化学技术交叉形成的产业,是生物技术的重要分支。它以可再生资源为原料,具有反应条件温和、能耗低、选择性好、生产过程效率高、环境污染少、投资小、能生产出传统化学方法难以生产的性能优异的产品等优势。由于这些优势,生物化工已成为化学工业领域的重点发展产业。随着生物技术的迅速发展,生物化学工业得到了快速的发展。

在工业技术进步和产业调整的过程中,生物化学发挥着举足轻重的作用,将带来巨大的经济效益和社会效益。机构预计未来20%~30%的生物技术过程将取代化学过程,使生物技术产业成为重要的化学产业之一。国投证券称,依赖于传统化工、植物提取获得产品的生产方式将逐步被从传统生物发酵升级后的生物制造方式所替代,有望打开万亿规模的市场空间。而生物制造各细分行业逻辑有所不同,多个赛道存在破局可能。

2、多地纳入医保,辅助生殖迎春风

近日,国家卫生健康委召开新闻发布会,介绍“落实人口高质量发展要求,积极构建生育支持政策体系”有关情况。这也是今年以来顶层设计再次将目光放至人口生育领域上。截至目前,北京、广西、甘肃、内蒙古、新疆和山东已分别于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月、2024年3月和2024年4月将辅助生殖治疗纳入医保,大幅降低患者经济负担,有望推动行业扩容。

根据国家卫健委、中国人口协会发布的数据显示,2021年中国辅助生殖市场渗透率为8.2%,2021年美国辅助生殖渗透率32%,我国辅助生殖领域有巨大的发展空间。国信证券分析指出,辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛,是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。西南证券进一步表示,辅助生殖未来纳入医保江降低患者负担,并极大提升我国辅助生殖的渗透率。

3、大利好!商业航天产业技术联盟成立

近日,由哈尔滨工业大学牵头,联合百余家单位共同发起成立的商业航天产业技术联盟启动仪式在北京举行。商业航天产业技术联盟致力于构建商业航天领域先进技术与产业资源协同创新平台,围绕航天体系及卫星产业链下设整星、元器件、单机、运载、应用及人才培养6个子联盟,为企业及社会资本进入商业航天领域提供全链条一体化产业服务,促进航天领域技术研发创新与成果转化,助力打造新增长引擎、加快航天强国建设。

2024-2025年将是中国商业火箭技术突破的关键节点,若民营航天公司火箭试验成功,将有望参与到中国星网+G60星座的发射服务中,火箭运力和发射成本瓶颈或将迎来突破。方正证券称,在当前全球商业航天加速发展的背景下,我国卫星互联网有望于2024年进入规模化部署阶段,目前星箭制造及发射能力正快速提升,应用端场景如手机直连、民航机上WI-FI等发展迅速。

4、两轮车行业新规开始逐步落地,机构称行业或将进入强监管期

机构研报指出,近日,工信部、国家市场监督管理总局和国家消防救援局联合出台《电动自行车行业管理规范条件》和《电动自行车行业规范管理公告》,两轮车行业新规开始逐步落地。此次发布政策只是纲领,在今年内还会陆续有执行细则出台,同时,也标志着行业也将进入强监管期。

中信证券认为,此次新的监管规则主要在生产端和使用端进行了强监管,特别是在电池安全、生产能力、产品规格层面进行强监管;会有准入名单等准入门槛机制陆续落地,许多规模以下的电动自行车厂商将会因资质受限而无法继续生产,让出大量市场份额,而头部企业的合规能力更强,将会受益市场格局逐渐改善。