经传多赢

“征求意见”征出了A股脆弱

周五那天,有很多人在午休后下午一开盘的第一感觉就是,出什么事了吗,为什么市场突然崩了,因为几大主要指数都是在十分钟左右时间里快速下挫接近1%,这种类型的崩溃式下跌哪怕在过去很多天的连续下跌中也是不会出现的。

后来再查询一下发现,领跌的传媒娱乐板块,甚至相关的ETF都跌停了好几个,起因是国家新闻出版署发了一个《网络游戏管理办法》的征求意见稿,里面涉及到了一些限制性条款。

搞清楚这个逻辑之后,反而更懵了。第一,传媒娱乐板块对A股影响力什么时候变得这么大了,以前也没觉得它是大权重板块啊,为什么一个行业性利空让所有指数都崩了;第二,这个利空真有这么大吗?整个行业板块全线下跌,跌幅超过10%的有几十家;第三,这么多人喜欢传媒娱乐吗,为什么一个精准打击好像变成了一个无差别杀伤。

而随着消息的发酵,市场情绪随着一篇篇的小作文被暴露出来。比如最典型的就是,网游会成为下一个教培行业吗?“下一个董宇辉”会不会来自网游主播呢?比如有很多人说,是不是故意的,哪里稍微涨一点就出利空,还能不能玩了。还有人说,为什么非要在中午出这样的消息呢,就差那几个小时吗,不可以等下午收盘后再出吗?当然也有另一个角度的,一个传媒倒下了,下一个谁谁会站起来呢?

说实话,我本人是从来不玩网络游戏的,所以对这个消息没有太多直观的感受,但至少我可以确定,就是很多下跌的股票可能跟网络游戏一毛钱关系都没有,被砸了十几个点之后,有的发个公告喊喊冤,有的干脆就不吱声了,惹不起躲得起。

我的思维立场在于,这则消息肯定不会是真的冲着A股来的。那么,无论周五的影响是纯属偶然的蝴蝶效应也好,还是被某些敏锐资本充分利用的阳谋也好,它都已经发生了,就按发生之后的情况来看。

传媒娱乐也不必太觉得委屈,因为它本来也涨了很久,本来就在构筑头部,这只是加速推动了资金的流出。大盘当然也受到了影响,但整体来看也没有被颠覆原本的走势,大部分指数在周四形成的金叉周五也仍然保持住了,只是延缓了反弹的势头,需要再重新攒攒劲。至于谁能接棒成为后续的市场稳定剂或活跃剂,恰好,我在周五上午那个蝴蝶翅膀还没有煽动之前就发过一条消息,表明了我们的一些操作思路和逻辑。

这不是马后炮,但在意外的事件冲击发生之后,有必要重新评估,而重新评估之后,我认为还是可以继续坚持这个思路,从EDB传导逻辑来说,大量的上游异动,给材料类方向带来了机会,而蔓延到下游之后,无非就是在新能源、高端设备、消费电子这些领域,只是从不同的细分去寻找不同节奏的机会而已。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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