经传多赢

新能源赛道遭遇黑周四


这个疯狂星期四,欧美都有消息指向限制中国的新能源产品:
1、欧盟委员会主席发布一项立法提案。提出立法禁止来自强迫劳动地区的产品进入欧盟。新疆是中国多晶硅的主要生产基地, 所以...
2、网络中传出一张截图,称美国IRA法案要求,2024年之后将禁用中国电池。
结果,新能源赛道就遭遇了黑色星期四,TOPCon电池、HLT电池、钠电池、一体压铸、固态电池、储能、虚拟电厂、光伏等相关板块跌幅居前。

其中,江苏阳光的多晶硅项目虽然是在内蒙古,但是因为周三晚上公告被证监会立案调查,周四一字跌停...
盘后仔细看新闻,其实,欧盟委员会的此项提案现在需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意,才能通过。就欧盟27国的开会效率,都不知道要等多少年才有可能达成协议。

就算三五年之后,提案真得变成法律了,也将在通过后24个月内生效。也就是说,A股对几年还不知道能不能实施的一个提案,做了一个“杯弓蛇影”的反应。
至于美国方面,8月16日,美国总统拜登签署将于2023年生效的《通胀削减法案》。

其中涉及电动汽车本土化内容,要求电池和关键材料包括锂矿等资源本土化,并且组装必须在北美地区进行。
只不过,网络截图把法案说成是“2024年之后将禁用中国电池”。
其实,根据法案新规,如果电池中的任何部件是由相关的外国实体制造或组装的,则将排除车辆的税收抵免资格,这对2023年12月31日之后投入使用的车辆有效。
天风证券电新团队发文解读——IRA法案只是说:从2024年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列)将不再适用补贴,并没有禁用。
而且,比亚迪董秘李黔15日下午发了个微信朋友圈:电动车行业咋脱钩?

在电动车行业,美国现在还处在初级阶段,靠加大补贴来扶持,而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。

不用中国电池,也得用韩国的,大概率逃不出中国电池材料的供应链。
仔细想想,这两条消息并不是短期可能实施的利空消息。那为什么新能源赛道股跌这么多呢?
只能说,股价炒高了,才是最大的利空。
不过,周二CRO概念股也曾经因为拜登签署命令促美本土生物制造而大跌,周三跌势趋缓,周四,CRO概念股集体反弹了。说明这种利空消息的刺激,对于已经长期、深幅回调的医药股来说,只是短期扰动而已,说不定还有资金趁机捡便宜货呢。
新能源股我想也类似,有很多新能源股票从8月份就开始跌了。

你看宁王,股价从8月24日见顶以后,跌起来还是单边下跌的那种,至今16个交易日,股价已经从575元跌到414元了。
问题是,创业板就这么一只万亿市值的股票,他一单边下跌,对人气影响很大。
不过,宁王周三周四的下跌带量,说明抄底的资金在增多。
周四涨幅榜方面,第一名是房地产板块,应该跟“多家国有银行将会从今天起下调存款利率”的新闻有关。

我爱我家、栖霞建设、中洲控股、中交地产和沙河股份等5只房地产股以涨停报收。

下午,还把家居用品板块带起来了。建艺集团直线拉升封板,中天精装、全筑股份此前涨停,三棵树、蒙娜丽莎、江山欧派等纷纷冲高。

好像立马有人要买房装修一样。
紧随地产股后面的,都是传统绩优股,银行、酿酒和保险股涨幅居前。
你可以认为是拉绩优股护盘,从另一个角度看,在高位股集体回调的时候,资金流向低位股避险。
现在对多头不利的还有一个因素,就是国庆节休市9天。

一般长假期之前,成交量都会萎缩,没有成交量支持的股市,更难向上突破。
周四这一跌,也跌出了成交量,沪市成交3925亿元,比周三的3065亿元多了860亿元;深市成交5266亿元,比周三的4163亿元,多了1103亿元。

从走势看,深市已经调整11周,普遍已经超卖,随时可以酝酿反弹。

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