证券时报记者 李明珠

山东作为中国重要经济大省,过去五年,其私募投资基金行业尤其是风投和创投领域取得了显著的发展。山东省在中国证券投资基金业协会登记的存续私募基金管理人数量在全国排名由第8位前进至第6位,存续私募基金产品备案数量由第9位前进至第7位,基金管理规模由第11位前进至第7位。

证券时报记者近日专访了山东省私募股权投资基金业协会会长李文峰,他表示,全国创投协会联盟的成立是我国创投行业发展的里程碑事件,资源的有效整合必将让行业取得长足进展,希望联盟以后能发挥多方面领军作用。

构建完善的创投生态系统

成立于2016年的山东省私募股权投资基金业协会,现有优质会员单位140家,会员单位管理的基金规模超过2000亿元。在引导行业持续健康稳定发展,搭建起政府和市场的桥梁,促进山东省现代金融产业的发展和新旧动能转换等方面发挥了重要作用。

从发展特色来看,一是山东省致力于构建完善的创投生态系统,包括建设全国首个科创金融改革试验区等创新载体,这为创业者和投资者提供了广阔的发展空间和资源支持;二是不断健全相关扶持政策,出台了《山东省推动创业投资高质量发展的若干措施》等一系列支持政策和优惠措施,鼓励更多的投资机构和创业者参与创新创业。

从行业数据来看,截至2022年12月末,山东省在中国证券投资基金业协会登记的存续私募基金管理人826家,其中私募股权、创业投资基金管理人515家,占比62.35%;备案的存续私募基金产品3710只,其中私募股权、创业投资基金管理人在管基金1543只,占比41.59%;基金管理规模3616.08亿元,其中私募股权、创业投资基金管理人在管基金规模3071.86亿元,占比84.95%。与2017年12月末相比,上述三项衡量指标增速分别为86.46%、390.09%、130.62%,远高于全国平均水平。

坚守服务实体经济

推动科技创新

根据证券时报记者了解,山东省的创投行业高效发挥了价值发现和资本赋能作用,有效推动了地方创新创业发展。

李文峰这样总结,第一,行业对实体经济的助推作用不断增强。在本轮以硬科技为代表的新经济发展周期中,山东的私募股权创投基金高效发挥了价值发现和资本赋能作用,先后深度参与投资了歌尔微电子等一批国际级独角兽企业,高效、精准服务山东省实体经济高质量发展。截至2022年12月末,私募基金投资于山东省的在投项目数量4587个,在投企业数量2291家,在投本金3871.96亿元。

第二,行业逐渐成为创新创业的助推器。在鼓励投早、投小和投科创的政策引导下,山东私募股权创投基金发挥专业、资金和信息等方面的优势,支持了天岳先进、荣昌生物等一批科技型、创新型中小企业加速成长,助力企业登陆资本市场。2019年以来,山东超过七成的IPO企业在上市前获得过私募股权创投基金投资。其中,超过九成的科创板IPO企业和接近八成的创业板IPO企业在上市前获得过私募股权创投基金投资。

期待联盟发挥行业领军作用

李文峰期待,全国创投协会联盟成立后,能在以下三个方面发挥领军作用:首先,促进行业协作和交流,成为各地的桥梁和纽带,促进各协会成员间的深入交流和合作。通过分享经验、共同研究创投行业发展趋势,推动整个创投行业共同进步。

其次,制定规范和标准,联盟可以承担起制定行业规范和标准的重要角色。包括投资行为准则、项目评估指标、信息披露要求等方面的标准化工作,有助于提升行业的透明度和规范化水平,保护投资者利益并提高投融资效率。

第三,加强国际交流与合作,创投行业在国际化方面有着广阔的发展空间。联盟可以促进国内外创投机构和投资者之间的交流与合作,吸引更多的国际资本和技术进入中国市场,同时也为国内企业拓展海外市场提供支持和机会。