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「要闻精选」

▷▷ 央行发声！引导房贷首付、利率下行

中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议主要强调：1、因城施策精准实施差别化住房信贷政策继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行。2、下半年继续精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。3、精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。4、加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。5、进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。6、持续推动数字人民币研发试点。

▷▷ 八部门发文：支持民营企业参与重大科技攻关

8月1日，国家发改委等八部门联合印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》。通知提出，支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务；推动平台经济健康发展等。

▷▷ 北京市国资委：加快推进重点上市重组项目

北京市国资委召开半年工作会暨加强上市和资本市场运作推进会议，会议要求，下半年，各市管企业要统筹抓好各项重点任务，推动首都国资国企高质量发展不断取得新成效。要以制定实施资本市场运作三年计划为重点，在资源配置上更优化。要加快推进重点上市重组项目，加大以上市公司为核心的专业化整合力度。

▷▷ 广东正推动放宽广州、深圳“限牌”

广东省商务厅相关负责人对媒体表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

▷▷ 五部门：开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动

工信部印发关于助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施的通知，工作安排，加快构建中小微企业融资促进良好生态，推动中小微企业高质量发展，工业和信息化部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部等五部门组织开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。

▷▷ 7月以来 NAND上游厂商有明显提价意愿

近日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。

▷▷ DSCC：到2027年所有应用领域的MiniLED面板出货量将达到3030万片

DSCC报告指出，所有应用领域的MiniLED面板出货量将从2022年的2160万片面板增长到2027年的3030万片面板。在2026年之前，笔记本电脑将是MiniLED增长的主要推动力，在笔记本电脑中的渗透率将在2023年达到4.5%，2026年达到5.4%。随着Apple IT转向OLED的产品规划，2026年之后，电视将取而代之成为主要驱动力。电视的渗透率将继续增长，预计2027年将达到3.8%。

▷▷ 江西省下半年将安排1亿元用于发放消费券

江西省今年下半年将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元，分为汽车、家电、餐饮、家具等四个类别。

▷▷ 世界黄金协会：上半年全球央行购金需求仍达到创纪录的387吨

世界黄金协会报告显示，二季度全球央行购金需求降至103吨，主要由于土耳其央行大量出售黄金。即便如此，上半年全球央行购金需求仍达到创纪录的387吨。

▷▷ ，7月百强房企实现销售金额环比降低33.5%，同比降低33.1%

克而瑞数据显示，7月百强房企实现销售操盘金额3504.3亿元，环比降低33.5%，同比降低33.1%。若一二线城市能稳步落实局部松绑“四限”，整体新房成交规模有望止跌企稳。

▷▷ 惠誉下调美国评级

惠誉在北京时间周三凌晨发布报告，将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定。惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。美国财政部长耶伦就惠誉下调美国评级一事发表声明称，“我强烈反对惠誉评级公司的决定。”

▷▷ 韩国五大整车厂商7月本土销量录得1月以来最低

韩国五大整车厂商1日发布的7月销售数据显示，韩系汽车全球销量（含全散件组装）同比增加0.5%，为67.5387万辆。今年7月，韩系汽车本土销量11.4894万辆，同比减少5.9%，自去年8月以后时隔11个月出现负增长，销量也为自今年1月以来的最低。

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「外围市场」

美股方面，道指收涨0.20%，报35630.68点；纳指收跌0.43%，报14283.91点；标普500收跌0.27%，报4576.73点；科技股涨跌互现，特斯拉跌超2%，美国超导暴涨超60%；热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超6%，蔚来、小鹏汽车跌逾4%。

港股方面，恒生指数1日跌67.82点，跌幅0.34%，收报20011.12点。全日主板成交1351.9亿港元。国企指数跌44.79点，收报6854.52点，跌幅0.65%。恒生科技指数跌11.85点，收报4538.1点，跌幅0.26%。蓝筹股方面，腾讯控股跌0.11%，收报354港元；香港交易所跌0.49%，收报324.2港元；中国移动涨0.94%，收报64.7港元；汇丰控股涨1.69%，收报66.3港元。　　

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「新股一览」

今日2只新股申购：

固高科技为运动控制行业领先厂商，由“大疆教父”李泽湘一手创立。公司长期聚焦工业一线，深入理解工业现场刚性需求，针对性提出解决方案，解决了大批产业痛点问题，切实实现了面向装备制造与终端智能制造业的核心技术赋能。公司长期服务各行业领域超过2,000家装备制造客户，包括大族激光、博众精工、新益昌、联赢激光、阿达智能、南通振康、广东科杰、亚威股份、慈星股份等高端装备制造领先企业。公司2020-2022年分别实现营业收入3.21亿元/4.80亿元/4.39亿元；实现归母净利润0.28亿元/0.65亿元/0.53亿元。

路桥信息为厦门信息集团和路桥集团合资、信息集团控股的国家级高新技术企业，主要运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务，产品覆盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景。截至2023年6月29日，公司已取得国家专利62项（其中发明专利18项）、软件著作权187项。公司的主要客户包括福建高速、中国交建、中国铁建、中国中铁等交通基础设施建设和运营单位。2020-2022年分别实现营业收入2.072亿/1.924亿/2.862亿；净利润分别为2394万/2595万/3666万。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号： 大盘指数窄幅震荡整理，成交量温和，主力净买额继续流入，捕捞季节处于强势区域，短线有望维持强势；平均股价下跌0.36%，牛熊线走平，中短线上攻指标小幅攀升，市场表现的是结构性机会。

板块机会： 上海市日前发布《上海市推进城市区块链数字基础设施体系工程实施方案(2023—2025年)》。《实施方案》提出，全方位推动区块链技术攻关、产业发展、应用创新和生态培育，努力打造全国区块链创新发展高地、场景应用示范高地、技术标准策源高地，为全面推进城市数字化转型，建设具有世界影响力的国际数字之都提供有力支撑，关注区块链相关个股的反弹机会。

盘面回顾： 昨日两市窄幅震荡整理，成交量温和，板块走势分化，光通信、信创板块走势较强，汽车零部件、传媒娱乐板块走势相对较弱，个股跌多涨少，市场总成交金额九千多亿，北向资金净流入48亿。

经传资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为， 昨日市场窄幅震荡，深成指小幅调整，成交额跌破万亿，尽管个股跌多涨少，但大部分个股下跌幅度并不大，市场只是上涨途中的休息，北向资金近几日都是大举“扫货”，内资资金格局仍未彻底打开，还停留在过去箱体震荡的博弈思维，而外资已经迫不及待抢筹。既然要活跃资本市场，而管理层也已经紧锣密鼓在制定“活跃”的配套政策，那么市场的上涨空间就不止区区这一两百点，所以没必要过分担心指数的震荡整理，调整就是机会，本轮牛市行情已经“呼之欲出”，保持耐心和定力，选方向、重个股，积极参与市场的反弹。预计大盘适当震荡之后，将继续维持向上反弹的走势，关注活跃板块的反弹机会。

策略上，继续关注券商、棚改、汽车产业链、消费板块的反弹机会，光通信、CPO概念止跌反弹，适当关注。

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「机会早知道」

1. 6G丨2万亿赛道获力挺！运营商积极布局6G技术

据《中国电子报》，当下全球各大机构都纷纷开展6G研发工作，我国三大电信运营商也在积极布局，抢占6G网络竞争先机。市场研究机构预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元（合计人民币2.38万亿），年复合增长率达58.1%。　

点评：德邦证券认为，国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有中国卫星（600118）、金信诺（300252）。

2. 数字货币丨央行持续推动数字人民币研发试点

央行会议要求，持续提升金融服务和管理水平。统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

点评：天风证券认为，数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术，产品差异化较大，竞争较为分散。中游主要涉及银行IT行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有数字认证（300579）、广电运通（002152）。

3. 房地产丨存量房贷利率将得到有序调整

8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

点评：中信证券指出，截至2022年末，金融机构个人住房贷款余额38.8万亿元，上市国有行、股份制、城农商行的平均按揭贷款占比分别为27.7%、15.7%、12.9%，因此各家银行受影响幅度各异，其中大型银行定价策略具有指导意义。而在居民按揭月供支出端，按100万贷款，期限15年，等额本息方式测算，下调50个基点对应全年月供减少约3000元。居民消费金融支出的下降可部分增加社会消费支出，部分降低提前按揭还贷压力。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有保利发展（600048）、中南建设（000961）。

4. 新能源车产业链丨多家“新势力”车企销量大增

多家“新势力”车企披露7月份交付数据：理想汽车当月交付34134辆新车，同比增长227.5%，已连续两个月交付量突破3万；蔚来交付20462辆新车，同比增长103.6%，环比增长91.1%，交付量创历史新高；小鹏汽车交付11008辆新车，重新迈入万辆交付行列。

点评：平安证券认为，以新势力为代表的新兴汽车品牌多定位于家用增换购需求，出于打造品牌特色需要，对空气悬架等配置有较强搭载诉求。今年前5个月，我国乘用车空悬出货量19.56万套，同比增幅达222.9%。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有保隆科技（603197）、拓普集团（601689）。