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经传头条丨外围再度上演科技牛,GPU供不应求?苹果MR发布在即,或开启虚拟显示元年

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「要闻精选」

▷▷ 上水利部、发改委召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议

6月1日,水利部、国家发改委联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议。会议强调,要建设数字孪生水网,加快完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系,着力提升水利基础设施网络效益,构建“系统完备、安全可靠,集约高效、绿色智能,循环通畅、调控有序”的国家水网,进一步提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力。

▷▷ 商务部:半导体是中美会谈时中方提出的重点问题

商务部6月1日下午举行例行记者会,新闻发言人束珏婷在发布会上表示,美方的芯片与科学法等半导体产业政策和出口管制是中方重要经贸关切,也是王文涛部长与美方会谈中提出的重点问题。希望美方同中方一道在相互尊重,和平共处、合作共赢的原则指引下,努力管控分歧,共同维护和深化中美经贸务实合作,造福两国和两国人民,促进世界经济发展。

▷▷ 1-4月我国服务进出口额同比增长9.1%

商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示,2023年1-4月,我国服务贸易总体保持增长态势,服务进出口总额达20816.51亿元人民币,同比增长9.1%。

▷▷ 英伟达CEO黄仁勋或将访华

据报道,英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国,会见腾讯、字节跳动等企业高管。据悉,黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。知情人士称,黄仁勋尚未最终敲定计划,行程细节仍可能有变。

▷▷ 马斯克访华,特斯拉股价大涨

马斯克访华44小时,特斯拉股价迎来大涨,2天累计上涨10.76%,市值上涨341.09亿美元,马斯克以1923亿美元身价重新夺回了世界首富头衔。

▷▷ 方星海:外资保持流入A股态势 1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元

证监会副主席方星海在2023深交所全球投资者大会上表示,今年以来,随着中国经济整体恢复好转,外资保持流入A股态势,1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。近五年外资通过QFII/RQFII及深股通持有创业板股票市值增长超过11倍。 

▷▷ 中物联:将推动汽车零部件物流全方面标准化 实现降本增效

2023汽车零部件物流大会上,中国物流与采购联合会相关负责人介绍说,将推动汽车零部件物流作业、管理、技术等全方面的标准化,以提高汽车零部件物流效率,实现降本增效。

▷▷ 江西:力争到2025年农产品加工业总产值达到1万亿元

江西省人民政府办公厅日前发布关于加快推进农业产业化高质量发展的实施意见。其中提到,力争到2025年,新增超10亿元的龙头企业50家,总数达到100家;新增超1亿元的龙头企业200家,总数达到1000家以上;农产品加工业总产值达到1万亿元。

▷▷ 国际能源署:中国将贡献今明两年全球可再生能源增长产能的55%

国际能源署发布了《2023年6月可再生能源市场展望》。在该报告中,国际能源署表示,全球可再生能源产能将在2023年加快发展,预计将同比增长约三分之一,太阳能光伏和风能增长最多。而中国将巩固其领先地位,2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。

▷▷ 至善投资:AI将独立管理一只私募基金

私募公司止于至善投资昨日发布公告称,拟安排一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理一只私募基金。

▷▷ 三六零参与编写大模型技术研发标准

日前,三六零被授予《大规模预训练模型技术和应用评估方法第四部分:模型应用”》标准编写单位,参与编写大模型技术研发标准。

▷▷ 比亚迪:单月销量再创历史新高,汽车市场或将回暖

比亚迪公布产销快报,5月份新能源汽车实现销量超24万辆,再创单月销量历史新高;前5个月总销量突破“百万大关”,达到100.26万辆,同比增长97.63%。

▷▷ 苹果:App Store生态系统营收同比增长29%

苹果公司宣布,2022年App Store生态系统创下1.1万亿美元营业和销售额,同比增长29%。消息或对苹果相关产业链产生积极影响。

▷▷ 医疗健康产品迎来618开门红

5月31日晚8点,天猫618开门红正式开售。最新数据显示,消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内,鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪、鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝孢子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。

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「外围市场」

美股方面,道指收盘上涨0.47%,报33061.57点;纳指涨1.28%,报13100.98点;标普500指数涨0.99%,报4221.02点。大型科技股普涨,英伟达涨超5%,奈飞、meta涨超2%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。满帮涨超7%,百度涨超6%,京东、拼多多涨超5%。

港股方面,恒生指数跌17.36点,跌幅0.1%,收报18216.91点。全日主板成交1285.14亿港元。国企指数跌13.7点,收报6149.64点,跌幅0.22%。恒生科技指数涨4.14点,收报3630.87点,涨幅0.11%。蓝筹股方面,腾讯控股涨1.55%,收报315.4港元;香港交易所涨1.54%,收报291港元;中国移动跌0.63%,收报63.25港元;汇丰控股跌0.61%,收报57.35港元。 

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日2只新股上市:

鑫宏业在新能源特种线缆行业领先企业,公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售;产品广泛应用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域。在新能源汽车领域,公司是国内新能源汽车线缆主要供应商之一,与比亚迪达成了深度合作,且与吉利、上汽、北汽、一汽、蔚来、小鹏、理想等整车厂的一级供应商保持良好合作关系。公司2020-2022年分别实现营业收入7.00亿元/12.19亿元/18.08亿元;实现归母净利润0.67亿元/1.07亿元/1.45亿元。最新报告期,2023Q1公司实现营业收入4.21亿元,同比增长14.92%;实现归母净利润0.36亿元,同比增长25.57%。根据初步预测,2023年1-6月公司预计实现归母净利润8,550万元至9,150万元,较上年同期增长39.08%至48.84%。

航天环宇是国内领先的航空航天产品供应商,公司主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造。公司已成为航天科技、中航工业、中国航发、中国电科、中国商飞等大型央企下属科研院所和总体单位的主要供应商之一。此外,还先后参与了北斗卫星导航系统工程、高分辨率对地观测系统工程、探月、火星等深空探测工程、神舟等载人航天工程、高容量通信卫星等国家航天重大工程。公司2020-2022年分别实现营业收入2.66亿元/3.06亿元/4.01亿元;实现归母净利润0.87亿元/0.83亿元/1.23亿元。最新报告期,2023Q1公司实现营业收入0.25亿元,同比增长206.50%;实现归母净利润0.06亿元,同比增长180.54%。根据初步预测,2023年1-6月公司预计实现归母净利润1,500.00到2,000.00万元,同比增长21.26%到61.68%。

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「经传策略」

软件信号: 大盘小幅反弹,主力净买额继续流入,捕捞季节绿柱缩短,关注短线反弹机会;平均股价反弹0.24%,牛熊线走平,个股涨跌各半,市场以结构性机会为主。

板块机会: 广东省印发《关于高质量建设制造强省的意见》,持续推进“广东强芯”工程,抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期,全面建设中国集成电路第三极,关注芯片半导体板块的反弹机会。

盘面回顾: 昨日两市指数小幅反弹,成交量有所放大,板块个股走势分化,传媒游戏强劲大涨,人工智能为首的科技方向持续活跃,医药、半导体等板块走势较弱,市场总成交金额逼近万亿,北向资金净流出18亿。

经传资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日市场盘中冲高反弹、午后回落,以小幅上涨报收,尽管指数有所回暖,但市场情绪已逐渐升温,总成交金额快回到了万亿,资金进攻的方向仍然是我们一直强调的人工智能为首的科技,算力硬件端震荡休整,而传媒游戏掀起涨停潮,传媒板块大涨超3%,很多个股不但逐渐涨回去、甚至不断创出反弹新高,所以方向选择非常重要。回到市场方面,昨晚中概股强劲反弹超4%,美股纳指表现气势如虹,英伟达、脸书、微软等都在走超强主升浪行情,本轮科技牛盛宴属于全球的资金,所以A股进攻亦只会往这个方向去靠拢,在中概股强劲反弹刺激下,预计今日市场会震荡反弹,如果成交量能继续放大,重回万亿之上,那么市场机会将越来越多,重点仍然是人工智能为首的科技。

策略上, 游戏传媒、AIGC、光模块、服务器、AI芯片、人工智能是各路资金进攻的主战场,持续重点关注反弹的机会。

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「机会早知道」

1. GPU丨GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口

受大模型热潮提振,算力市场需求旺盛,算力服务器呈现持续紧缺状态,配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU,GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示,以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。

点评:据中信证券测算,为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力,基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多,国内互联网企业纷纷加大AI算力布局,PC和服务器的需求上升有望为国内GPU市场带来整体拉动效应。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有景嘉微(300474)、全志科技(300458)。

2. 医疗信息化丨上海:到2025年初步建成生物大数据平台等基础设施

上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式,初步建成生物大数据平台等基础设施,培养、引进一批计算生物学人才,在多模态数据理论算法、蛋白质工程、AI药物研发等领域率先实现重大理论突破。

点评:国金证券认为,基于人工智能技术的快速发展和在医药健康领域的应用,考虑近期多个AI大模型的推出和云服务未来在医药领域展开应用的前景,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有成都先导(688222)、创业慧康(300451)。

3. MR头显丨苹果MR发布在即

全球开发者大会将于北京时间6.6-6.10号举行,市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系统rxOS的发布。预计WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年,持续看好苹果新硬件发布龙头效应。

点评:天风证券认为,虚拟显示产业链终端器件占比逾四成,迭代发力助力产业快速革新,重点推荐相关产业链。硬件包括摄像头、光学器件、微投影器件、传感器、AI芯片、3D Sensing等。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有荣旗科技(301360)、虹软科技(688088)。

4. 充电桩丨上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持

上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕,超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展,预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出,鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等

点评:国联证券认为,2023年以来,国内持续出台政策鼓励充电桩建设,2月初八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标;4月末政治局会议强调加快推进充电桩建设;5月初国常会强调适度超前建设充电桩;在需求与政策的共振下,国内充电桩建设加速,预计25年国内充电桩市场空间有望突破700亿元,对应22-25年CAGR为50%。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有万胜智能(300882)、万马股份(002276)。

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