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经传头条丨北上连下三道“金牌”,人工智能产业目标直指万亿;马斯克访华,新能源能否迎发展契机

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「要闻精选」

▷▷ 上海:近期就推动消费基础设施REITs试点进行政策推介

上海市发展改革委副主任阮青表示,上海具有丰富的存量消费基础设施资产,规模可观、收益良好,近期我们就推动消费基础设施REITs试点进行政策推介,并已与多个消费基础设施项目持有人进行了对接,其中相当比例是民营企业。

▷▷ 国办:加强医疗保障基金使用常态化监管

国务院办公厅发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见,意见指出,各级医保行政部门要加强对医保经办机构医保协议签订、履行等情况的监督,促进医保经办机构业务规范。

▷▷ 外交部:欢迎包括马斯克先生在内各国工商界人士访华

中国外交部30日举行例行记者会。对于马斯克访华一事,外交部发言人毛宁表示,中方一向欢迎包括马斯克先生在内的各国工商界人士访华,更好地了解中国,推进互利合作。中方也坚定推进高水平对外开放,致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。我们乐见外资企业在华投资兴业,深耕中国市场,共享发展机遇。

▷▷ 上海市发改委制定《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》

其中提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。通过科技创新券支持民营企业租用算力、存储资源;推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。

▷▷ 国内成品油零售限价年内第四次上调 加50升汽油多花4元左右

国家发改委公告,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高100元和95元。以油箱容量为50升的小型私家车为例,加满一箱汽油,将较之前多花4元左右。

▷▷ 中国信通院联合产业各方共同编制纸鸢开放人工智能模型许可证

中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。

▷▷ 工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会

工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会,部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。工信部节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定,强化行业规范管理,持续完善动力电池回收利用体系。

▷▷ 大摩:未来5年车用HPC半导体市场将激增3倍

摩根士丹利发布报告指出,未来五年,车用HPC半导体市场将激增三倍。今年晶圆代工厂在汽车HPC中的整体潜在市场估计上看20亿美元,到2027年将增长到60亿美元,CAGR为29%。同时,由于对汽车HPC芯片定制设计的需求不断增长,未来5年,设计服务厂累计营收将增加多达20亿美元。

▷▷ 意大利计划设立国家支持的投资基金 促进AI相关初创企业发展

意大利负责技术创新的内阁副部长阿莱西奥·布蒂(Alessio Butti)周二表示,意大利政府计划设立一个由意大利存款和贷款机构股份有限公司(CDP)支持的投资基金,以促进投资AI领域的初创公司发展,关注AI学习、研究和编程。消息人士透露,意大利计划拨款近1.5亿欧元(约合1.65亿美元)启动该基金。

▷▷ 华为即将召开以AI为主线的开发者大会

2023华为开发者大会将于7月7日召开,AI将会是本次大会的主线。

▷▷ 上海:正研究制订新一轮新基建行动方案

上海市发展改革委表示,上海正在研究制订新一轮新基建行动方案。未来三年聚焦绿色数据中心、氢能基础设施等领域,继续实施一批新基建重大示范工程,引导民间资本积极参与。

▷▷ 俄罗斯称莫斯科遭无人机袭击

俄罗斯方面30日发布消息称,莫斯科当天遭乌克兰多架无人机袭击,造成2人受轻伤,数栋建筑轻微受损。

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「外围市场」

美股方面,三大指数涨跌不一,纳斯达克指数收涨0.32%,报13017.43点,标普500指数收涨0.002%,报4205.52点,道琼斯指数收跌0.15%,报33042.78点,日线三连涨;欧股集体收跌;大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%、市值一度突破万亿美元,特斯拉涨超4%;热门中概股普跌,微博跌超7%,腾讯音乐跌超6%。

港股方面,恒生指数涨44.67点,涨幅0.24%,收报18595.78点。全日主板成交945.42亿港元。国企指数涨32.67点,收报6283.71点,涨幅0.52%。恒生科技指数涨54.87点,收报3702.13点,涨幅1.5%。蓝筹股方面,腾讯控股涨0.96%,收报316.2港元;香港交易所跌0.07%,收报288.8港元;中国移动涨0.55%,收报64.35港元;汇丰控股涨0.17%,收报58.85港元。  

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「新股一览」

今日2只新股申购:

南王科技被称为“中国纸袋大王”,公司主营业务为纸制品包装的研发、生产和销售,已获得星巴克、喜茶、肯德基、华莱士等众多下游知名客户的认可。公司2020-2022年分别实现营业收入8.48亿元/11.95亿元/10.54亿元;实现归母净利润0.66亿元/0.84亿元/0.76亿元。公司预计2023年1-6月归属于母公司所有者的净利润为0.40至0.46亿元,较2022年1-6月上涨34.58%-54.77%。

阿特斯为全球光伏组件龙头,公司与宁德时代签订战略合作协议,在储能系统、锂电池模组供应、储能项目运维服务、新能源技术等方面展开合作。公司2020-2022年分别实现营业收入232.79亿元/280.10亿元/475.36亿元;实现归母净利润16.13亿元/0.35亿元/21.57亿元。根据初步预测,2023年1-6月公司预计实现归母净利润16.88亿元至20.74亿元,与2022年上半年同比上升270%至355%。值得注意的是,阿特斯本次网上申购上限为15.10万股,顶格申购需配沪市市值151万元,在今年以来的新股中排名第4,预计将有较高中签率。

今日1只新股上市:

星昊医药主要从事药物制剂的研发生产,同时也为药物制剂生产和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。国家级专精特新“小巨人”,目前在售药品均为仿制药,复方消化酶胶囊和吡拉西坦注射剂为公司主要收入来源。2020年-2022年底,公司的营业总收入分别为62,558.00万元、58,174.83万元、60,737.44万元;归母净利润分别为7,021.15万元、6,946.88万元、8,150.96万元。

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「经传策略」

软件信号: 大盘探底反抽、指数小幅反弹,成交量有所放大,主力净买额小幅流入,捕捞季节绿柱缩短,关注短线反弹机会;平均股价反弹0.35%,个股涨多跌少,牛熊线走平,市场以结构性机会为主。

板块机会: 北京市政府发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》与《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,推动国产人工智能芯片实现突破,面向创新型芯片架构,探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线,持续关注人工智能方向的机会。

盘面回顾: 昨日市场小幅反弹,两市指数走了小V,深成指和创指终于出现止跌反弹迹象,板块走势分化,个股普遍反弹,光通信、云游戏、AIGC表现强势,市场成交量小幅放大,总成交金额超九千亿。

经传资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日市场指数以小幅反弹报收,过程比较曲折,深成指和创指创出调整新低之后、午后持续拉升反弹,大盘调整至3200点附近再次获得支撑,大盘收出四连阳,说明大盘已具备较强的抗跌性,跌出了机会、跌出了价值。从市场盘面看,最大亮点还是我们经常强调的算力方向,绑定英伟达的光模块、服务器个股持续走高、股价不断创出历史新高,逻辑说得通亦是当前的最小阻力方向,应用端的游戏传媒也开始不断回暖,市场确定性大的赚钱机会还得是靠人工智能方向,而另一边,新能源、大消费、房地产等板块持续下跌调整,这是指数迟迟未能形成大反弹合力的主因,所以市场只能寻找最小阻力方向作为突破口,打造结构性机会、炒作席卷全球的科技革命浪潮。尽管昨日两市指数走出了V,但昨晚中概股又出现了较大的调整,在当前羸弱的市场情绪之下,预计今日仍会反复震荡整理,大盘3200点附近仍有震荡,关注创指和深成指能否真正止跌企稳反弹,适当控制仓位,保持耐心和信心,把握结构性反弹机会。

策略上,CPO、服务器、AI芯片、AIGC、云游戏、传媒、脑科学等科技浪潮方向持续重点关注,这是市场不可多得的、具备较强延续性、资金愿意持续积极做多的方向。

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「机会早知道」

1. 人工智能丨目标万亿规模!北京、上海连发3份人工智能文件

周二,北京、上海连续发布人工智能的支持政策。北京方面,分别是《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。文件提出,到2025年,人工智能核心产业规模达到3000亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元。上海市发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。 

点评:财通证券认为,AI 算力高景气趋势下,AI 算力产业链有望迎来业绩高速增长期。同时,在当前下游需求紧迫性高,而在英伟达供给有限的背景以及相关国际形势扰动下,国产 AI 芯片有望把握机遇实现初步的商用端规模化。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有中科曙光(603019)、寒武纪(688256)。

2. 网络安全丨高层会议定调!提升人工智能安全治理水平

据央视新闻,5月30日下午二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调,切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

点评:华西证券认为,数据安全是我国实现数字经济健康发展、防范数据跨境安全风险坚不可摧的“磐石”。数据安全上升至国家战略高度,网络安全大有可为。未来随着海量数据的爆发式增长,海量数据将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架,至此,数据安全成为国家总体安全的“先行者”,是数字经济时代强而有力的后盾支撑。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有美亚柏科(300188)、奇安信(688561)。

3. 充电桩丨上海对充电设备给予30%—50%的设备补贴

上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出,强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目,对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%—50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴

点评:东亚前海证券认为,我国充电桩保有量高速增长,但是农村充电基础设施建设尚未完善。随着新能源汽车市场逐步向乡镇转移,完善乡镇充电基础设施网络已经迫在眉睫,相关上市公司盈利能力有望提升。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有英可瑞(300713)、特锐德(300001)。

4. 英伟达概念丨服务器厂商需等待6个月以上才能获得英伟达最新GPU

OpenAI的一位发言人表示:“业界对GPU的需求非常强劲。”许多AI创始人预计短缺至少会持续到明年。服务器制造商及其直接客户表示,他们需要等待六个月以上才能获得英伟达最新的GPU。

点评:相关机构指出,目前的行业AI GPU几乎全部由英伟达制造,但随着ChatGPT爆发,对它们的需求激增远远超过了供应,这种情况限制了亚马逊和微软等云服务提供商为客户提供服务。未来随着AI的高速发展与全行业渗透,算力需求将指数级增长,英伟达作为全球AI GPU龙头,相关产业链有望持续受益。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有景嘉微(300474)、中际旭创(300308)。

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股票代码 股票名称 诊股
    • 比亚迪
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