以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 医药丨机构称创新药正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段

据媒体报道，药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。

点评：中证鹏元研报指出，国内创新药产业已完成多年蓄力，正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段。当前，中国创新药前沿技术已获全球市场广泛认可，海外授权出海成为行业长期发展主线，行业有望同步打开海内外两大增长空间。

根据经传软件信息，相关个股主要有康龙化成（300759）、药明康德（603259）。

2. 智能驾驶丨自动驾驶安全要求国标发布

据媒体报道，AI编程工具成为新一代研发基础设施。从代码补全、AI IDE到智能Agent，AI编程工具已经成为开发者提高效率、企业优化研发流程的重要方向。随着国产大模型生态逐渐成熟，以及国内开发者对数据安全、本地部署、多模型适配和中文体验的需求提升，国产AI编程工具开始进入新一轮发展窗口。

点评：据工业和信息化部8月4日消息，日前，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。

根据经传软件信息，相关个股主要有优刻得-W（688158）、安车检测（300572）。

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「外围市场」

美股市场，三大指数集体收涨，道指涨1.71%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，其中道指和标普500指数均创收盘历史新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%；亚马逊跌超2%。纳斯达克金龙中国指数收跌0.2%。

港股市场，恒生科技指数涨0.21%，国企指数跌0.9%，恒生指数跌0.6%。半导体股、PCB概念股、生物医药股强势，汽车股、内银股、航空股低迷。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

恒兴股份是一家主要从事紫外光（UV）固化涂料和PUR热熔胶的研发、生产和销售的高新技术企业，是国家级专精特新小巨人企业，拥有湖南省企业技术中心、湖南省PVC（石木塑胶）紫外光固化涂料中试平台等省级研发平台。

今日1只新股上市。

森合高科是国内环保型贵金属选矿剂细分市场的领导企业，专业从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售。公司自主研发的"金蝉"系列环保型贵金属选矿剂，以含氰基低毒环保浸出药剂替代传统剧毒氰化钠，具有低毒环保、浸金回收率高、稳定性好等特点。

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「经传策略」

软件信号：大盘小幅反弹，主力净买额明显流入，留意指数反弹延续性；平均股价反弹4%，大部分板块个股反弹，科技方向回暖，人气有所回升。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，双创反弹力度较强，光通信、算力、半导体板块走势较强，银行、白酒等板块走势较弱，市场成交量小幅放大，总成交金额2.2万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场震荡反弹，双创迎来强劲修复反弹，消息面，据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块，对“易中天”产生较大的情绪影响，关注盘面资金的反映。从盘面看，双创大涨，科技板块回暖，刺激了市场人气，成交量也放大两千亿，除了红利板块，其他板块同样延续反弹的走势，市场风格逐渐均衡化。市场目前位置具备较好的投资价值，很多板块个股已呈现易涨难跌的走势，预计两市指数有望逐渐震荡向上反弹，把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注国产算力、半导体、电子元器件、有色、电力、核电核能等板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判

伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，与阿曼的谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。

▷▷ 美政府拟起草禁令：拟禁止进口中国新型号的数据中心组件

据路透社，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国停止抹黑中国企业并以制裁相威胁，“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”

▷▷ 工信部召开道路机动车辆检验检测机构开展座谈

工业和信息化部装备工业一司8月4日组织道路机动车辆检验检测机构开展座谈，会议要求，加强对产品“激进式”创新设计风险隐患甄别和测试验证，加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估。

▷▷ 腾讯混元正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview

该基于最新一代大语言模型Hy3的语言理解能力，该模型能够在更复杂的真实输入中给出准确、连贯且更接近用户意图的转写结果。

▷▷ 7月深圳新建商品住宅成交同比涨超三成

据深圳市房地产信息平台数据，7月全市新建商品房共计成交3773套，环比下跌35.2%，同比上涨19.3%；其中住宅成交2664套，环比下跌6.8%，同比上涨32.5%。拉长周期看，1—7月新房累计成交35104套，同比微增0.7%；其中住宅累计成交21935套，同比下降10.6%，降幅较上半年有所收窄。

▷▷ 欧佩克7月原油产量增加116万桶/日

据彭博，欧佩克7月原油日产量环比增加116万桶，至平均1944万桶，科威特、沙特阿拉伯和伊拉克贡献了几乎全部增量。尽管如此，该组织整体产量仍远低于战前水平。

▷▷ 黄仁勋官宣Alpamayo 2 Super正式开源商用

英伟达CEO黄仁勋在X上发文称，正式推出Alpamayo 2 Super，这是英伟达面向自动驾驶车辆(AV)领域的尖端开源推理模型。该模型不止视觉感知，可完成复杂场景推演思考，适配无人出租车、重卡、农机、移动机器人等多场景。英伟达认为开源可提升技术安全性，自动驾驶将开启机器人AI新一轮浪潮。

▷▷ AMD Q2营收、利润均超预期

AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元。