以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 电子特气丨电子特气赛道供需矛盾凸显

据媒体报道，在AI产业引爆半导体需求、全球供应链持续重构的当下，以氦气为代表的电子特种气体，正成为事关高端制造产业链安全与发展的一个核心变量。

点评：财信证券认为，中长期来看，氦气自给率提升、国产替代加速将是产业发展的核心主线，具备多气源布局和国产氦产能的龙头企业有望迎来价值重估。

根据经传软件信息，相关个股主要有中巨芯（688549）、华特气体（688268）。

2. 电网设备丨国网上半年投资增长12.6%

国家电网公司7月24日宣布，公司坚持电力发展适度超前，加快新型电网建设步伐，2026年上半年累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。

点评：红塔证券最新研报认为，《“十五五”碳达峰行动方案》落地，长期明确能源绿色转型大方向；夏季全国用电负荷接连刷新历史极值，叠加全社会用电量持续上行，凸显电力保供需求持续加大。

根据经传软件信息，相关个股主要有中国西电（601179）、特锐德（300001）。

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「外围市场」

美股市场，道指涨0.46%，标普500涨0.05%，纳斯达克综合指数跌0.64%。本周，道指累跌0.38%，连续第三周走低；标普、纳指累跌0.61%、2.13%，双双连跌两周。半导体、存储、光通信概念股全线大跌，费城半导体指数跌超4%，闪迪、应用光电大跌超10%，SK海力士ADR大跌超8%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.66%。

港股市场，恒指跌0.98%失守25000点，国指跌0.98%，恒生科技指数跌1.47%。大型科网股集体下跌大市承压明显，有色金属股、PCB概念股、内房股、手游股、航空股纷纷下跌；存储半导体股表现分化，银行股走势较强。

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「新股一览」

今日2只新股申购。

展芯股份是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售，产品以电源管理芯片为主，广泛应用于国防电子装备。

森合高科是国内环保型贵金属选矿剂细分市场的领导企业，专业从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售，客户覆盖全球30多个国家和地区，包括中国黄金、招金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金等国内知名黄金集团。

今日2只新股上市。

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售。

维琪科技是一家创新驱动的化妆品原料专精特新"小巨人"企业，专注于皮肤活性多肽为主的化妆品原料研发、生产与销售，具备从原料创新研发、定制开发到成品制造的全链条交付能力。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡调整，主力净买额小幅流出，关注3800点的支撑；平均股价下跌2.07%，大部分板块个股调整，市场情绪仍然低迷。

盘面回顾：两市指数震荡调整，各大板块个股全线哑火，仅有半导体板块较为抗跌，近五千个股票下跌调整，市场成交量锐减，总成交金额跌破两万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，上周五市场继续弱势调整，资金情绪低迷，周末重要消息面，①宁德时代发布公告称，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为有效维护投资者利益并提振市场信心，公司持续推进股份回购工作，回购资金总额不低于200亿元且不超过400亿元，并用于注销，关注宁王股价的走势以及对创业板的提振；②长鑫科技今日正式上市，密切关注开盘价，当日成交金额以及市场资金的承接；③韩国正通过与美国科技巨头达成空前规模的资本与产能合作，SK海力士将向美国公司提供价值7500亿美元的长期存储芯片，三星电子则将向博通提供价值2000亿美元的芯片，留意能否提振芯片半导体板块的走势。从盘面看，指数震荡下行，近五千个股票下跌，成交量大幅萎缩，两市量能跌破了两万亿，市场情绪跌至冰点，地量地价，耐心等待市场真正拐点的到来，留意大盘3800点附近的支撑力度，静待指数企稳后再操作。

核心策略：继续控制仓位，留意高股息等防守板块。

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「要闻精选」

▷▷ 证监会高层涉嫌违规受审查

中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席方星海涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

▷▷ 三星、海力士均披露存储半导体领域重大合作

韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。报道称，数据中心合作也将启动。

▷▷ 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）持续涨价

百川盈孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%；其中7月23日单日跳涨2万元/吨，时隔4年多再破20万元/吨关口。

▷▷ 美暂停此前每日对伊打击行动

当地时间7月25日，美国总统特朗普下令美军当天不要对伊朗发动新的空袭，结束了此前连续近两周、持续13天的每日打击行动。

▷▷ 农业农村部：生猪产能综合调控效果初步显现

农业农村部副部长张兴旺表示，生猪产能综合调控效果初步显现，能繁母猪存栏量目前调减到了3780万头，重新回到产能调控的绿色合理区间。

▷▷ 宁王发布A股史上最大股票回购方案

宁德时代发布公告，公司拟以200亿元-400亿元回购股份用于注销。宁德时代此次回购方案资金总额上限为400亿元，超过此前格力电器2021年披露的回购预案资金总额上限150亿元，位列A股史上第一。

▷▷ 英伟达据称全面上调GPU套装价格

据硬件媒体BenchLife消息，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装(GPU+显存芯片)涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。

▷▷ 俄罗斯汽油出口禁令将延长至今年年底

据国际文传电讯社：俄罗斯副总理称，汽油出口禁令将延长至今年年底，这一禁令将在“市场恢复后”解除。