以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 半导体丨三星电子计划将龙仁首座芯片工厂投产时间提前

据报道，行业消息人士透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。“首座工厂提前投产将使三星能够更快地应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求，”一位行业官员表示。

点评：国金证券满在朋认为，海外半导体设备企业受核心零部件短缺、产能饱和约束，主流前道、存储配套设备交付周期拉长至12–24个月，同时开启涨价，三星、SK海力士、美光等龙头扩产计划受制于设备供给瓶颈，迫切寻求多元化设备供应商以保障产能落地。

根据经传软件信息，相关个股主要有佰维存储（688525）、兆易创新（603986）。

2. 创新药丨我国上半年创新药对外授权规模接近去年全年

国家药监局药品注册管理司相关负责人7月12日披露，2026年上半年，中国共计获批38个创新药，11个新靶点、新机制药物均为国产。截至今年上半年，中国创新药同期对外授权的交易总额接近1100亿美元，对比2025年全年1356.55亿美元的交易总额，今年上半年中国创新药对外授权规模已接近去年全年。

点评：天风医药指出，中国创新药在新机制、新靶点的赛道中，已经在部分领域拔得头筹；在政策支持和产品力提升的双重因素下，中国创新药有望在本土市场持续实现国产替代。

根据经传软件信息，相关个股主要有津药药业（600488）、新赣江（920367）。

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「外围市场」

美股市场，美伊局势升级打压市场情绪，三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%。大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前，费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌大超12%，SK海力士跌超9%，美光科技、AMD、西部数据、SPaceX跌超4%。油气股、保险股走高。热门中概股涨跌互现，百度跌3.6%，网易涨2.6%，蔚来涨3.3%

港股市场，恒指、国指分别上涨0.16%及0.33%，恒科指跌0.96%。权重科技股涨跌不一，石油股、内银股普遍活跃撑市，餐饮股、锂电池股、中医药股、内房股普遍上涨。韩国芯片股大跌，港股两倍做多海力士暴跌33%十分惨烈，半导体龙头兆易创新大跌超15%，光通讯、PCB概念股跌幅巨大，AI应用概念股、应用软件类股集体弱势。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡调整，指数逼近3900点关口，捕捞季节指标弱势，静待企稳反弹；平均股价下跌5.06%，杀跌惨烈，静待超跌反弹的到来。

盘面回顾：两市指数震荡下跌，双创指数跌幅较大，芯片半导体、商业航天等板块跌幅靠前，仅有医药、银行等板块走势较强，市场成交量明显萎缩，总成交金额2.8万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场出现较大调整，大盘跌破年线，消息面，外交部发言人宣布，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行，国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话，留意人工智能方向的企稳反弹机会。从盘面看，市场各大板块重挫，光纤、半导体等科技方向大跌，商业航天一日游，医药有一定延续性、但操作难度依然大，指数重挫之下，市场近200个股跌停，平均股价重挫5%，如此大的调整，市场根本没有操作的空间。个股如此惨烈的调整，一方面，主要是由于高位个股持续下跌调整，另一方面，量化策略趋同化，放大波动、剧烈调整，高位个股“一窝蜂”集体抛售，导致没有资金敢承接，甚至买盘枯竭，投资者只能选择控制仓位、静待止跌企稳。大盘调整至3900点关口，以及跌破了年线，短线已经严重超跌，密切留意超跌反弹的到来，量化的杀跌过于极端，密切关注盘面变化，密切留意下方资金的承接力度。

核心策略：关注医药等较为抗跌板块的机会，留意科技方向的止跌企稳。

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「要闻精选」

▷▷ 国务院批复《扩大消费“十五五”规划》

其中提出，到2030年，居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达到60万亿元左右；促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费，支持家居家电消费智能化升级；持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；推动全国一体化算力网建设，推进“信号升格”专项行动。

▷▷ 国务院关于印发《国民健康“十五五”规划》

其中提出，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。

▷▷ 美恢复对伊朗港口及沿海地区的海上封锁

美军将于格林尼治时间7月14日20时（北京时间15日凌晨4时）开始执行对所有伊朗港口及伊朗沿海地区的海上封锁。此前，美国总统特朗普发文表示，美国将重新实施“针对伊朗的封锁”——之所以这样命名，是因为该措施“仅针对伊朗的船只或客户，限制其进出海峡”，其他所有国家则均可公平、公开地使用该海峡。

▷▷ 工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》

其中提出，到2030年，互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。

▷▷ 连续七周增长中国大模型周调用量是美国4倍以上

据OpenRouter最新数据测算，上周(7月6日至12日)全球AI大模型总调用量为54.6万亿Token，环比增长12.6%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达27.58万亿Token，环比增长17.61%，连续七周实现增长。中国大模型周调用量连续十一周超过美国并稳居全球首位。

▷▷ 阳光电源拿下东南亚500MWh储能订单

菲律宾头部可再生能源开发商Berde Renewables与阳光电源及其区域分销商Solar Hive签署主框架协议，约定未来三年向阳光电源采购合计200MW光伏逆变器及500MWh电池储能系统，用于菲律宾与泰国两地的工商业清洁能源项目。

▷▷ Meta追加400亿美元投资其最大数据中心项目

周一，科技巨头Meta宣布将追加400亿美元扩大公司路易斯安那州数据中心的规模，令其算力容量达到5吉瓦（GW）水平。该数据中心是Meta迄今规模最大、最具雄心的项目。电力公司Entergy Louisiana也将投资数十亿美元，新建10座天然气发电厂，为园区提供电力。