以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. ASIC丨苹果将增加与博通的合作支出

据报道，苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。

点评：国信证券张伦可认为，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束，提升算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务盈利能力。

根据经传软件信息，相关个股主要有瑞芯微（603893）、中微半导（688380）。

2. 机器人丨申昊科技与优必选合作 加速电力人形机器人落地

7月8日上午，优必选与杭州申昊科技正式签署战略合作协议。双方将围绕国家电网、南方电网的变电站、配电房等核心运维场景，开展全链条深度合作，加速人形机器人在能源电力领域的规模化应用。

点评：华福证券研报称，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。未来机器人核心零部件（如减速器、丝杠等）产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。

根据经传软件信息，相关个股主要有申昊科技（30085.3）、绿的谐波（688017）。

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「外围市场」

美股市场，三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%，亚马逊涨超1%。存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%，罗技、希捷科技涨超3%。热门中概股涨跌不一，阿里巴巴、拼多多涨超1%。

港股市场，恒生指数、国企指数分别下跌0.7%及1.08%，恒生科技指数微幅上涨0.01%。存储概念、半导体、光通信、脑机接口概念、PCB概念等板块上涨，茶饮股、航空股、汽车、内房股、军工股等板块下跌。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

泰诺麦博是一家面向全球市场、致力于血液制品替代疗法的创新生物制药企业，专注于全人源单抗新药的开发、制造与商业化。

今日2只新股上市。

托伦斯是国内领先的精密金属零部件综合服务商，专注于半导体设备关键工艺零部件的研发、生产和销售，产品覆盖薄膜沉积、刻蚀设备等核心半导体设备，包括腔体、内衬、加热器、匀气盘、静电卡盘基体等关键零部件，同时拓展至高功率激光设备领域。

欧伦电气是一家围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务的综合性企业，主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，修复四千点关口，主力净买额大幅流入，指数有望逐渐反弹；平均股价强劲反弹3.17%，近百股涨停，资金情绪回暖。

盘面回顾：两市指数强劲反弹，科创50大涨8.41%，芯片半导体个股掀起涨停潮，刺激市场人气明显回暖，光通信等科技方向全线反弹，锂矿等板块走势较弱，市场成交量小幅放大，总成交金额2.9万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场迎来强劲反弹，双创指数“王者归来”，一举扭转了市场的颓势，消息面，“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行，会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，刺激了光通信板块强劲反弹，继续关注。从盘面看，科技方向强势回暖，半导体个股掀起涨停潮，科技回暖，市场立马放量三千亿，再次说明科技板块的主线地位无可撼动，只有拉科技方向，资金才愿意合力做多，科创50大涨8.41%，有望继续向上、突破前期高点。昨晚纳斯达克指数强劲反弹，外围科技同样走势回暖，预计两市指数有望继续震荡反弹，把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：科技强势回暖，关注芯片半导体、光通信、PCB、国产算力、云计算、玻璃基板等活跃科技板块的反弹机会。

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「要闻精选」

▷▷ 两院院士大会强调加快推进高水平科技自立自强

两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。

▷▷ 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

方案提出，到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上；新能源汽车保有量占比力争达到30%。方案还提出，推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能。

▷▷ 存储龙头大幅提升美国本土投资总额

美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。

▷▷ 2026年版国家基本药物目录公布

7月9日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局三部门公布2026年版国家基本药物目录。新版目录从过去的685种药品更新调整至794种，其中，化学药品和生物制品476种，中成药318种，更好满足群众疾病防治基本用药需求。

▷▷ 报道称Meta计划于9月开始生产AI芯片

备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。

▷▷ SK海力士美国存托凭证（ADR）7月10日在纳斯达克上市

此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股（IPO），超过阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录。