以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. AI医药丨全球AI生物医药赛道迎来密集合作落地

英矽智能宣布，已与武田制药（Takeda）达成全球战略合作协议，双方将依托英矽智能自主研发的一体化端到端 Pharma.AI平台，在武田制药选定多个疾病治疗领域共同推进候选药物研发。根据协议，英矽智能将主导AI驱动的药物发现工作，负责设计并筛选出符合预设科学标准及早期开发标准的候选分子；武田制药则将发挥其强大的全球开发能力，推进相关候选药物的临床验证。

点评：中信建投证券指出，AI技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选、全新设计、ADMET预测以及自动化合成等制药核心环节，有效破解传统高通量物理盲筛的通量极限，大幅提升制药效率与成功率。

根据经传软件信息，相关个股主要有宣泰医药（688247）、亨迪药业（301211）。

2. 机器人丨宇树科技IPO注册获批

7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

点评：万联证券认为，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化、商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。

根据经传软件信息，相关个股主要有中大力德（002896）、长盛轴承（300718）。

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「外围市场」

美股市场，道指涨近600点创历史新高，收涨1.14%；纳指跌0.8%，标普500指数基本平收。Meta有意进军云端业务并出售过剩算力的消息拖累存储、半导体板块继续大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，美光科技、英特尔跌超5%，英伟达跌1.39%。大型科技股涨跌不一，苹果涨近5%，SpaceX涨超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%，为近一年最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数跌1.77%，热门中概股多数下跌。

港股市场，恒指涨0.76%，国指涨0.72%，恒生科技指数跌0.4%。权重科技股、汽车股、黄金股、内房股、猪肉概念股强势；存储半导体股、光通讯股、PCB概念股大幅下挫。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘出现较大调整，主力净买额流出，关注四千点的支撑力度；平均股价下跌3.49%，个股跌多涨少，资金情绪降温。

盘面回顾：两市指数震荡调整，双创指数大幅调整，科技方向重挫，光通信、芯片半导体跌幅靠前，培育钻石、有色、创新药等板块走势较强，市场成交量温和，总成交金额3.4万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场出现较大调整，科技板块大幅调整拖累指数，消息面，周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调，兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流，Meta出售算力的消息导致科技板块重挫，密切关注事件后续的进展和解读。从盘面看，科技个股跌停潮，双创和科技是市场人气的核心，双创指数的大跌，导致资金进攻情绪急剧降温，高位科技股需要时间消化获利盘，低位的医药等板块迎来反弹机会，密切关注资金风格的变化。预计大盘四千点附近有望出现较强支撑，不以涨喜、不以跌悲，保持耐心和信心，静待各大指数的止跌企稳反弹。

核心策略：高位科技股波动剧烈，短线适当谨慎，关注低位的医药、券商保险、化工等板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 6月非农数据低于预期，加息预期降温

美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。私营部门非农就业人数增加4.9万人，前一个月为增加9.7万人，预估为增加10.7万人。制造业非农就业人数增加0.3万人，前一个月为减少0.2万人，符合预期，接受调查的15位经济学家的预测范围为减少0.1万人至增加1万人。

▷▷ 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》

昨日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力，不断提升人民群众对体育工作的满意度和体育工作对经济社会发展的贡献度，在中国式现代化进程中谱写加快建设体育强国新篇章。

▷▷ 光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引

光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。

▷▷ 部分算力服务器供应商将于近期涨价

一名算力租赁行业的人士向《科创板日报》记者表示，其租赁算力服务器的供应商提到本月初会继续涨价。

▷▷ 日月光调涨先进封装报价

据媒体报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其美国主要客户也受到影响。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。

▷▷ 光伏能耗能效国标发布

三项光伏领域强制性国家标准正式批准发布，围绕硅料、硅片、光伏组件、逆变器全链条划定能耗能效刚性约束。此次三大标准的正式发布，或有助于借标准树立门槛，从而推动低效、高能耗产能出清。

▷▷ Anthropic据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片

据三位直接了解该项目的人士透露，Anthropic已开始开发自有的AI芯片，并与三星电子进行了谈判，作为潜在的制造合作伙伴，效仿竞争对手OpenAI试图获得对其模型背后昂贵计算系统的更多控制权。如果Claude制造商继续推进该芯片，与其他公司相比，它在开发自有AI服务器芯片方面将是相对较新的。