以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 阿里概念丨阿里AI+云Capex投资高达386亿元

据媒体报道，阿里巴巴高管表示，将大规模投资，抓住人工智能和日常生活服务消费领域的机遇。过去一个季度，公司在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币，同比增长220%，市场此前预期Q2AI+云Capex应该在300亿左右，实际规模超预期。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。

点评：长江证券发布研报称，AI驱动新周期来临，随着阿里Capex投入节奏加快阿里云周期拐点已至。自DeepSeek发布以来，市场逐渐意识到云资源是一切AI应用的根基，阿里云作为国内公有云最头部厂商迎来价值重估。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有弘信电子（300657）、神州数码（000034）。

2. 固态电池丨巴斯夫电池材料旗下公司在新一代电池技术取得重大成果

媒体报道，巴斯夫9月1日宣布，巴斯夫电池材料旗下巴斯夫杉杉电池材料有限公司在新一代电池技术取得重大成果。通过与北京卫蓝新能源科技股份有限公司深度合作，巴斯夫已经成功交付首批用于半固态电池的量产正极材料，向固态电池产业化迈出坚定的一步。

点评：国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。目前固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有金龙羽（002882）、腾远钴业（301219）。

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「外围市场」

美股方面，受美国劳动节假期影响，美股于9月1日休市一日。

港股方面，恒指涨2.15%上扬近550点，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.95%及2.2%。大型科技股在阿里巴巴带动下集体走强，黄金、半导体、创新药、内房股普遍上涨；汽车股、中资券商股、纸业股、乳制品股齐跌。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘继续震荡反弹，主力净买额持续流入，成交量维持活跃，指数有望继续强势；平均股价反弹1.05%，个股涨多跌少，超百股涨停，市场机会火爆。

盘面回顾：昨日两市指数继续震荡反弹，科技方向维持强势，光芯片、半导体板块领涨，有色、创新药走势较强，银行、电力等板块走势较弱，市场成交量维持高位，总成交金额超2.7万亿。

经传多赢投研中心资深投顾陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场延续强势的表现，创业板指数再次大涨超2%，创指连续三天大涨打爆了空头，有消息称北美再次大幅加单光模块，“易中天”走出超级主升浪，算力板块疯狂逼空，无论北美还是国产算力都齐头并进，这轮人工智能革命最大的赢家就是算力，CPO、PCB、液冷、AI服务器等领域牛股辈出，几倍以上的个股都一堆，从目前走势看，这种强势还会延续下去，三万亿成交天量的大牛市，就需要越来越多大牛股去匹配，大资金的盛宴。消息面，国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展，关注工业母机板块的反弹机会。从市场走势看，向上趋势还会延续下去，盘中资金进攻热情依然非常高涨，超百股涨停，且盘中几乎没啥波澜，各路资金已形成了做多的合力，预计市场将继续震荡向上反弹，尤其创业板指数，缩量都走出了逼空的走势，这就已经说明一切，顺势而为，积极把握活跃方向的机会，好好享受牛市盛宴。

核心策略：积极关注阿里产业链、芯片半导体、算力、CPO、有色黄金、芯片半导体、工业母机、固态电池等强势板块的机会，三万亿附近的天量，很多板块都有机会，不必纠结于一两个方向，积极参与即可。

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「要闻精选」

▷▷ 高层喊话：共同建设好人工智能应用合作中心

国家主席习近平在“上海合作组织+”会议上说，中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。

▷▷ 零跑、小鹏、蔚来创下单月交付新高

造车新势力陆续公布上月交付数据，整体呈现增长态势。零跑汽车、小鹏汽车和蔚来汽车均创下单月交付量新高，而理想汽车受产品转换和销服体系调整的影响，单月交付连续三个月环比下降。

▷▷ 工信部发布工业母机标准体系建设方案

国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立。到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成。

▷▷ 茅台集团闪电增持

9月1日，贵州茅台发布公告称，公司控股股东茅台集团通过集中竞价交易方式，增持67821股公司股票，占公司总股本的0.0054％，增持股份金额1.00亿元。茅台集团后续将按计划以自有资金和自筹资金安排执行增持。

▷▷ 高盛再次上调寒武纪目标价

9月1日消息，高盛称，寒武纪宣布的二季度业绩强劲，保持对公司的积极看法，上调12个月目标价14.7%至2104元。高盛分析师Verena Jeng等在报告中指出，考虑二季度业绩，以及更高的人工智能芯片出货量、更低的运营费用比率、反映中国云资本支出扩张等，将寒武纪2025-2030年的净收入预测上调，其中今年预测上调34%为最高。

▷▷ 2025暑期档电影票房119.66亿元同比增长2.76%

根据国家电影局统计，2025年暑期档电影票房为119.66亿元，观影人次为3.21亿，同比分别增长2.76%和12.75%，国产影片票房占比为76.21%。票房前5名影片分别为：《南京照相馆》28.9亿元，《浪浪山小妖怪》14.55亿元，《捕风追影》8.79亿元，《长安的荔枝》6.78亿元，《侏罗纪世界：重生》5.67亿元。截至8月底，全年电影总票房已达392.92亿元。