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「机会早知道」

1. 量子技术丨中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山

据创新南山公众号，近日，国内量子计算领军企业——北京玻色量子科技有限公司自建的“专用光量子计算机制造工厂”正式落地深圳南山区。

点评：机构指出，预计到2029年，全球量子科技市场规模将增长至97.58亿美元。华创证券表示，政策与技术共振，量子科技产业化进程加速。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有三维通信（002115）、光迅科技（002281）。

2. 光刻胶丨人工智能芯片等需求爆发下光刻胶快速市场发展

据智慧南法信官微，近日，位于顺义区南法信镇HICOOL产业园的北京光引聚合科技有限公司成功突破光刻胶关键技术难题，研发出的BCB光刻胶核心性能达到国际先进水平，并成为国内首家具备吨级量产能力的企业。

点评：机构指出，据ICInsights统计，2025年全球半导体光刻胶市场规模预计突破30亿美元，同比增长8%，市场空间广阔。另根据Gartner预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有飞凯材料（300398）、新莱应材（300260）。

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「外围市场」

美股方面，三大指数集体收涨。纳指涨0.53%，标普500指数涨0.32%，道指涨0.16%。其中，道指、标普500指数均再创收盘新高。大型科技股多数上涨，谷歌涨超2%，亚马逊涨逾1%，苹果、微软、Meta小幅上涨；特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%。

港股方面，恒生指数跌0.81%失守25000点关口，国企指数、恒生科技指数分别下跌1.15%及0.94%。芯片股、半导体、机器人概念股、脑机接口概念等上涨，核电、体育用品、锂电池、汽车等板块下挫。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，主力净买额流入，成交量小幅萎缩，指数3850点附近或仍有震荡；平均股价反弹1.66%，个股涨跌各半，市场维持不错的结构机会。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，板块个股走势分化，光芯片、卫星互联网、稀土永磁板块走势较强，创新药等板块调整，市场成交量小幅萎缩，总成交金额2.9万亿。

经传多赢投研中心资深投顾陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日两市指数走出深“V”反弹，表现非常给力，创业板指数大涨3.82%、再创反弹新高，科创50涨幅超7%，指数大反弹的强度超很多投资者的预期，最近重点强调的大科技方向走大主升浪行情，易中天、胜宏、寒武纪为首的超级牛股疯狂逼空，直接拉爆了空头。我们昨日就强调，市场的调整不必过分恐慌，因为三万亿的天量，几乎是港股成交的十倍，这样的量能根本不必在乎指数一两天的震荡调整，不能再以过去的老思维去分析市场，因为很明显，从市场走势可知，七月和八月已经很多存款搬家进了股市，这些都是增量资金，增量都需要寻找机会出击、寻找牛股、寻找赚钱，这些增量资金会打破市场过去一段时间1.5——2万亿时，存量博弈的结构，所以可以看到最近寒武纪、易中天、算力方向的“狂飙”，这就是大牛市，大牛市就需要大牛股，很多科技趋势牛股走主升浪行情，好好享受这种牛市盛宴即可。市场保持牛市趋势，牛市的调整都是机会，而不是风险，三万亿的天量，资金进攻不会停歇，预计后市将会继续震荡向上反弹，可利用震荡机会，调仓换股，淘弱换强，积极参与牛市盛宴。

核心策略：积极关注芯片半导体、算力、光芯片、卫星导航、稀土永磁、软件信息等科技方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 26位外国元首和政府首脑将出席抗战胜利80周年纪念活动

26位外国国家元首和政府首脑将出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。其中包括：俄罗斯总统普京，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩，柬埔寨国王西哈莫尼，越南国家主席梁强，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦，印度尼西亚总统普拉博沃，马来西亚总理安瓦尔，巴基斯坦总理夏巴兹等。

▷▷ 国务院发布推动城市建设文件

8月28日，《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善。到2035年，现代化人民城市基本建成。

▷▷ 国内电钴报价继续窄幅上行

现货市场，国内电钴报价继续窄幅上行，欧洲市场电钴报价也小幅上探，当前海外原料端价格再次上调，成本支撑力度持续走强，电钴现货市场多数主流厂商仍保持暂停对外报价策略，海外夏休结束后实际成交订单有所增多，市场整体询盘氛围较为活跃。。

▷▷ 美联储官员：支持降息但不认为需要更大幅度的降息

美联储理事沃勒表示，支持美联储9月会议降息25个基点，预计未来3—6个月将进一步降息；除非8月份就业报告显示经济大幅疲软且通胀保持良好控制，否则不认为9月份需要更大幅度的降息。

▷▷ Omdia：全球卫星物联网连接数有望大幅增长

根据Omdia最新发布的报告，卫星技术正逐渐成为地面网络的重要补充方案，预计2023年至2030年，全球卫星物联网连接数将以23.8%的复合年增长率(CAGR)增长。

▷▷ 离岸人民币汇率一度突破7.12

8月28日，离岸人民币兑美元一度涨至7.1182元，为2024年11月6日以来首次突破7.12元。招商证券指出，预计9月FOMC美联储降息前后人民币结汇规模或再度放大。