以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 机器人丨康养机器人产业正迎来技术融合与场景落地的爆发期

近日，2025北京智能康养机器人应用大赛在北京经济技术开发区举行，40支团队携53件创新产品同台竞技，现场还推介IEC63310养老机器人国际标准，为应对全球老龄化挑战提供“中国智造”解决方案。本届大赛与2025世界机器人大会联动，加快智能康养机器人从技术创新迈向应用落地。

点评：方正证券表示，智能机器人在养老领域渗透率不断提升，市场空间十分广阔。按照2.17亿中国老年人口计算，预计2025年智能养老机器人的整体渗透率约为8%，2025年智能康养机器人市场有望达到500亿元。康养机器人产业正迎来技术融合与场景落地的爆发期。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有震裕科技（300953）、浙江荣泰（603119）。

2. 液冷丨机构指出AI带来散热需求市场

机构指出，随着AI+发展火爆，行业升级催生出更大的散热应用市场，对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求，散热材料行业不断更新升级，出现了导热石墨、导热界面材料、热管/VC均热板等优异材料，电磁屏蔽和散热材料/器件的需求也持续增长。

点评：东北证券指出，随着AI大模型的发展，端侧智能体AIAgent将彻底改变智能手机的现有使用方式，在此基础上，用户对智能手机其他功能的使用，可能加剧手机功耗的增长，最终引发手机温升、处理器降频，而影响用户体验。因此，端侧AI的发展，将受到端侧散热的限制，也将因端侧散热技术的突破而释放更大潜力。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有高澜股份（300499）、强瑞技术（301128）。

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「外围市场」

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.74%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.37%。热门科技股涨跌互现，受财报利好推动，Meta大涨超11%创出历史新高，微软涨近4%，盘中市值一度突破4万亿美元；亚马逊涨超1%，Arm跌超13%，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，苹果、英伟达小幅下跌，热门中概股涨跌不一。

港股方面，恒生指数跌1.6%，国企指数跌1.72%、恒生科技指数跌0.69%。板块中，短视频概念股、博彩股、半导体、芯片股等板块上涨，钢铁、黄金股、内房股、家电股等板块下跌。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

广东建科是广东省大型建设科技服务提供商，控股股东为建工控股，实控人为广东省国资委。公司业务主要包括房建及市政、交通、水利、节能环保、安全生产五个板块，其中房建及市政板块营收占比超7成。公司多年来先后承接了港珠澳大桥、广州新白云国际机场、广州国际金融中心、广州塔、深圳平安金融大厦、深圳证券交易所运营中心等众多大型重点建设工程项目的检验检测技术服务工作。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡调整，主力净买额流出较多，捕捞季节红柱缩短，指数短线留意智能辅助线的支撑；平均股价下跌0.67%，个股跌多涨少，市场短线面临调整的压力。

盘面回顾：两市指数震荡调整，大部分板块个股调整，仅有创新药、AI、算力等少数板块反弹，钢铁煤炭、有色稀土等资源板块大幅调整，拖累了指数，市场成交量放大，总成交金额超1.9万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场出现了这轮反弹以来的最大调整，主要是反内卷方向的周期板块重挫拖累了指数，近期一些高位方向个股也出现大幅调整，影响了资金的做多人气，导致市场进攻情绪降温，个股普跌，牛市多急跌，市场只是上涨途中的歇息，不必过分担忧。消息面，国务院召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，“人工智能+”行动引发热议比肩“互联网+”行动计划，值得重视。市场出现了明显的调整，短线可以留意两市指数智能辅助线附近的支撑力度，大盘智能辅助线3550点附近有望迎来强支撑，六月下旬以来的这波牛市进攻非常猛烈，资金进攻势头非常强劲，出现的调整是各路资金调仓换股的机会，预计今日早盘惯性调整之后，指数就能逐渐稳住，对于后市不必过分悲观，千金难买牛回头，留意活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注人工智能+、算力、PCB、创新药、软件等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。此外，会议还部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。

▷▷ 重磅会议即将召开

国家发展改革委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。

▷▷ 商务部：中美将继续推动关税相关措施如期展期90天

商务部新闻发言人何亚东在商务部7月31日举行的例行新闻发布会上表示，根据中美斯德哥尔摩经贸会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

▷▷ 英伟达因芯片后门问题被约谈

近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

▷▷ 三大钢企掀起“反投机炒作”行动

国内三大钢铁企业掀起一场“反投机炒作”行动——太钢集团、中信泰富特钢和青拓集团7月30日发布《关于维护钼产业链健康发展的联合声明》，宣布暂停钼铁采购，剑指近期钼铁市场的非理性上涨。声明提到，钼铁价格的大幅上涨已造成高端含钼不锈钢及特钢原料成本严重倒挂，威胁国家高端制造装备供应链安全。

▷▷ Meta财报电话会议强调AI眼镜重要性

据媒体报道，Meta CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周三在财报电话会议上强调了AI眼镜的重要性。他表示，眼镜将成为用户未来与AI交互的主要方式，没有AI眼镜的人将处于劣势。

▷▷ 美国6月核心PCE价格指数同比上涨2.8%，高于市场预期

美国6月核心PCE价格指数同比上涨2.8%，市场预期值为增长2.7%。美国6月核心PCE价格指数环比上升0.3%，预估上升0.3%。

▷▷ 基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）发布

在2008年发布的基孔肯雅热诊断和治疗方案基础上，国家卫生健康委和国家中医药管理局昨天发布了基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）。