以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 数据中心丨工信部要求有序推进算力中心建设布局

全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。

点评：华鑫证券表示，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（简称WAIC2025）在上海举行。800余家参展企业带来40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人以及80余项“全球首发”产品，有望持续催化国产算力板块。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有兆龙互连（300913）、依米康（300249）。

2. 金刚石丨2025国际金刚石及相关材料应用大会在郑州启幕

近日，汇聚中外顶尖专家、企业家和青年学者的2025国际金刚石及相关材料应用大会在郑州启幕。第十一届中国超硬材料产业发展大会同期举办。据悉，2025国际金刚石及相关材料应用大会是河南省科协2025年度“科创中原”重大学术交流活动之一。

点评：机构指出，金刚石不仅是人们喜爱的宝石，更是集极高硬度、极耐磨、极高热导率、极宽禁带等优异性能于一体的重要前沿战略材料，被称为“最锋利的工业牙齿”和“国家战略物资”。中原证券指出，精密加工的在制造环节占比上升，不断拉动超硬金刚石刀具等高端超硬制品需求。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有黄河旋风（600172）、四方达（300179）。

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「外围市场」

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.46%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.3%。热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，英特尔、苹果、特斯拉跌超1%，英伟达跌0.7%，谷歌涨1.65%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%。

港股方面，恒指、国指分别下跌0.15%、0.34%，恒生科技指数跌0.35%。在指数调整之际，南下资金大幅净买入港股超100亿港元。大型科技股下跌，生物医药股全天强势，“反内卷”部分板块午后回升明显。3600元生育补贴落地，三胎概念股高开低走，内银股、餐饮股、机器人概念股下跌。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

悍高集团为家居五金细分领域龙头企业，公司主营业务是家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售。公司拉篮产品在主要电商平台的销售排名连续三年位居第一，2022年度收纳五金国内销售额在同类企业中排名第一，处于领先地位。公司进入了金牌厨柜、全友家私、现代筑美以及ABYATMEGASTORECO.等多家大家居行业头部企业、品牌地产商以及国外大型零售商的供应链体系。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，成交量小幅放大，主力净买额持续流入，指数有望维持强势；平均股价反弹0.70%，依然不少涨停板个股，市场维持不错的结构性机会。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，板块个股有所分化，创新药、CPO算力领涨，谷子经济、石油化工等板块走势较弱，市场成交量维持较高水平，总成交金额1.8万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场走势符合预期，各大指数早盘小幅回调后继续创新高，创业板指数大涨1.86%，大市值趋势票疯狂逼空，胜宏为首的PCB、光模块的“易中天”新高不断，创新药、CRO个股走主升浪行情，市值越大涨势越猛，大票的猛烈上涨能推升指数往更高的空间。市场如此强势的表现，让多头更加信心满满，指数的回调都只是发生在盘中，平均股价不断新高，各路资金疯狂抢筹之下，盘中任何回调都是“上车”的机会，优质公司的筹码要拿稳、拿好，市场持续的拉升、持续的强势，让盘中抛售的短线资金每次抛售都懊恼，那么后市就会越来越强，尤其有业绩的趋势大票，涨起来就像脱缰的野马，机构和外资的做多力量大爆发，压都压不住，如此凶狠的拉升趋势，后市无忧，牛市持续进行时，好好享受牛市盛宴即可，预计市场将继续震荡向上反弹，积极把握活跃方向的机会。

核心策略：继续关注PCB、光模块、 创新药、CRO、芯片半导体、军工等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 美中官员正在瑞典斯德哥尔摩举行会谈

当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

▷▷ 市场监管发展规划座谈会召开：依法依规治理低价竞争

市场监管发展规划座谈会7月27日至7月28日上午在京召开。会议要求，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。

▷▷ IMF上调中国经济增速预期

国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》，将今年中国经济增速大幅上调0.8个百分点，至4.8%，反映了今年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率显著低于4月预测。

▷▷ 香港《稳定币条例》即将实施

香港《稳定币条例》将于8月1日实施，香港金管局昨日下午披露了稳定币发行人相关监管制度，共包括五份文件，其中，《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及指引、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人适用）》咨询总结及指引将在在8月1日正式生效。

▷▷ 光伏行业协会辟谣部分反内卷不实传闻

中国光伏行业协会发布辟谣公告，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符。协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争。

▷▷ 存储芯片供需有望逐渐收紧，涨价效应明显

据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。

▷▷ 财政部长蓝佛安：要支持加快构建房地产发展新模式

财政部部长蓝佛安在学习时报刊文表示，以促消费为重点支持扩大内需，进一步释放国内市场潜力。不断完善支持养老、育幼、文化、旅游等服务消费的政策体系。完善免税店政策，推动免税商品零售业务健康有序发展。强化财政与金融政策协同联动，出台实施重点领域个人消费贷款和服务业经营主体贷款财政贴息政策，更好满足消费需求。持续推进“两重”项目建设。支持加快构建房地产发展新模式，实施城市更新行动，促进房地产市场持续健康发展。

▷▷ 中钢协：号召企业自律控产稳价格

中国钢铁工业协会会长赵民革表示，未来一段时期内，钢铁行业面临的主要矛盾仍是总供给与总需求不平衡的矛盾。在产能治理新政尚未系统化、明晰化的背景下，钢铁行业应凝心聚力、多措并举、精准发力，强自律、“反内卷”，促进行业平稳有序、高质量发展。