以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. AI手机丨荣耀Magic V5成首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机

据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基于通义千问打造的高德、飞猪旅行两个智能体（Agent），同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端。

点评：长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有长信科技（300088）、天音控股（000829）。

2. 光伏丨我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用

从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。

点评：华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3

根据经传软件信息显示，相关个股主要有岱勒新材（300700）、京运通（601908）。

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「外围市场」

美股方面，标普500指数涨0.83%，纳指涨1.02%，道指收涨0.77%。标普500指数创下年内第七次历史收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高。科技股普遍上涨，微软、亚马逊、英伟达涨超1%，谷歌、Meta、苹果微涨，特斯拉小幅下跌。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%。

港股方面，恒指跌0.63%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.88%及0.67%。生物医药、苹果概念、脑机接口、黄金股等上涨；钢铁、教育、稳定币概念、新能源车企股等下跌。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘小幅反弹，主力净买额继续流入，成交量有所萎缩，指数有望维持强势；平均股价反弹0.73%，个股涨多跌少，80个股票涨停板，市场维持不错的机会。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，尽管成交量萎缩，但大部分板块个股反弹，创新药、固态电池、算力板块走势较强，深海科技、核聚变板块调整，市场总成交金额1.3万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场继续震荡反弹，创业板指数反弹近2%，各大指数再创反弹新高，妥妥的震荡慢牛趋势，从盘面看，依然是明显的轮动走势，深海科技、军工板块调整，反内卷板块明显分化、大部分个股“一日游”，资金回流创新药、固态电池等板块，特朗普宣布跟越南达成贸易协议，刺激了消费电子板块强劲反弹，量化监管新规实施在即，量化基金主动降频导致市场开始缩量，这种缩量对市场而言不是坏事，因为量化资金是导致市场经常“四十档”电风扇轮动的主因，成交量萎缩并不妨碍各大指数继续向上。预计市场短期依然维持向上的趋势，震荡慢牛的氛围之下，今日是周五，各路资金仍会继续做多，积极把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注创新药、固态电池、稳定币、PCB、算力、消费电子、金融科技等较为活跃方向的机会，市场整体依然是轮动的走势，节奏是关键。

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「要闻精选」

▷▷ 国务院：加快发展自由贸易试验区

国务院发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。其中提到，深入实施自由贸易试验区提升战略，主动对接国际高标准经贸规则，构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式，打造透明稳定可预期的制度环境。

▷▷ 外交部就美越贸易协定发言

外交部发言人毛宁主持昨日例行记者会。会上有记者提问称，美越贸易协定将对转运货物征收40%关税。外交部发言人毛宁表示，中方一贯主张各方通过平等对话，协商解决经贸分歧，同时有关谈判和协议不应针对或损害第三方的利益。

▷▷ 上周央行公开市场共开展了9309亿元逆回购操作

数据显示，上周央行公开市场共开展了9309亿元逆回购操作，上周央行公开市场共有16026亿元逆回购到期。因此，上周央行公开市场全口径净回笼6717亿元。本周央行公开市场将有9309亿元逆回购到期。

▷▷ 特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求

据报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技和楷登电子公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。

▷▷ 药监局：加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导

国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。其中提到，加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。对依法作出附条件批准的高端医疗器械，探索附条件批准的具体要求。

▷▷ 国家能源局召开风电光伏资源普查试点中期会议

国家能源局7月2日上午组织召开了风电和光伏发电资源普查试点中期工作会议。会议强调，进一步提高对资源普查试点工作重要性的认识，把质量要求贯穿普查工作全过程，切实深化各方协同，加快工作进展，注重成果应用价值挖掘，以高水平普查试点工作成果助推国家新型能源体系高质量建设。

▷▷ 固态电池大会将于7月3日召开

据报道，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开。

▷▷ 机构指出PCB行业增速有望保持强劲

机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

▷▷ 工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争

工业和信息化部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

▷▷ 上海：到2027年离境退税商店超3000家、网点超10000个

上海市商务委等6个部门印发《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》的通知，其中提出，到2027年，上海市离境退税商店超3000家、网点超10000个，“即买即退”商店占比超80%，商业集中场所设立集中退付服务点的占比超80%，在入境人员消费相对集中的中心城区，实现离境退税商店全覆盖。