以下资讯来源于财联社，由经传研究院整理汇编

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「机会早知道」

1. 算力丨腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源

今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU（图形处理器）算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳动在去年囤积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

点评：国泰海通认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国内CSP（云服务提供商）厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC（互联网数据中心）投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC（人工智能数据中心）的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有润建股份（002929）、数据港（603881）。

2. 民爆丨政策支持+需求逐渐释放

机构指出，2025年一季度民爆利润大幅提升。据悉，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整合加速、西部大开发、新疆能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。

点评：中泰证券表示，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战略（如西部大开发、煤化工等）投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有高争民爆（002827）、保利联合（002037）。

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「外围市场」

美股方面，三大指数震荡收涨，道指涨0.75%，纳指涨0.55%，标普500涨0.58%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超2%，奈飞涨逾1%，苹果、微软、英伟达、Meta小幅上涨；谷歌、亚马逊小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.3%。

港股方面，恒指涨0.16%报22008点，恒科指数涨0.62%，国企指数跌0.15%。医药、科技、汽车股表现强势，阿里健康涨逾7%领涨蓝筹，地平线机器人涨逾13%，蔚来涨近5%。汇丰控股绩后涨逾3%，拟回购不超过30亿美元股票。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘窄幅震荡，主力净买额小幅流入，成交量低迷，指数短线仍有震荡；平均股价反弹0.77%，个股涨多跌少，市场以结构性机会为主。

盘面回顾：两市指数窄幅震荡整理，科技方向走势回暖，机器人、AI、算力板块走势较强，电力、港口、白酒板块调整，市场成交量萎缩，总成交金额万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场窄幅波动，主要是由于五一长假因素导致资金操作谨慎，今日年报和一季报都将全部披露完毕，所有业绩风险将释放完毕，加上这两日电力、消费等板块的高位强势股出现补跌、大幅调整，这是市场调整临近尾声的信号，艰难的四月行业即将结束，假期之后的五月市场有望迎来重大转机，这两个交易日，机器人、AI、算力板块开始持续活跃，尤其机器人方向个股动不动就是集体暴涨，板块效应非常强，科技方向的回暖有望刺激资金风险偏好的提升，五一长假之后各方资金有望形成进攻共识，可适当控制五成左右仓位，持股过节，节后市场重拾升势的概率非常大，保持信心和耐心，把握优质个股的反弹机会。

核心策略：科技方向明显活跃，关注机器人、算力、人工智能、PEEK材料、AI智能体等板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 高层强调：要不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。

▷▷ 上海建设国际金融中心座谈会4月29日在上海召开

驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会4月29日在上海召开，中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席座谈会并讲话。何立峰指出，要冷静分析、沉着应对近期外部形势的发展变化，坚持目标导向、问题导向，在确保金融安全的前提下持续强化上海金融开放枢纽门户功能，增强人民币资产全球配置中心、风险管理中心地位，推动上海国际金融中心建设不断实现新突破新提升。

▷▷ 农业农村部办公厅印发《养殖业节粮行动实施方案》

农业农村部办公厅印发《养殖业节粮行动实施方案》的通知。其中提到，力争到2030年，全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右，其中，豆粕用量占比降至10%左右。其中还提到，把住能繁母猪存栏量“总开关”，引导养殖场户优化母猪存栏结构、合理控制产能。

▷▷ 市场消息称部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知

据报道，江苏省和浙江省的部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知，要求其近日恢复发货。另据报道，周一宁波一家大型文具和办公用品出口商收到沃尔玛的通知，恢复对美国的正常发货。该公司表示，新进口关税的成本将由美国客户承担。

▷▷ 《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》印发

《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》近日发布。其中提出，北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。

▷▷ 国家数据局要求推动数据资源高水平开发利用

据媒体报道，国家数据局在福建福州召开会议。会议要求，要深刻认识数据要素作用机理和产业发展规律，围绕构建全国一体化数据资源开发利用体系，坚持以市场化价值化为导向，强化整合共享、开放共用、授权运营，推动公共数据开发利用政策加快落地，释放公共数据价值；强化设施互通、价值共创、场景应用，加快可信数据空间创新试点，打造数据规模化流通利用新模式；强化利益协同、主体培育、生态集聚，大力培育开放创新的数据产业生态；强化数据登记、资源调查、标准建设，不断夯实工作基础，有力推动数据资源高水平开发利用，更好赋能经济社会高质量发展。

▷▷ 工信部发文称加快汽车芯片标准制修订

据媒体报道，工信部发布2025年汽车标准化工作要点，加快汽车芯片标准制修订。加快汽车芯片环境及可靠性通用规范、信息安全、一致性检验等标准制定，完善汽车芯片基础评价方法。推动安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片等标准发布实施，完成智能座舱计算芯片、卫星定位芯片、红外热成像芯片、底盘控制芯片等标准审查报批，加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品标准研制，满足汽车芯片产品选型匹配应用需求。

▷▷ 两部门：电力现货市场连续运行的地区适当放宽市场限价

国家发改委、能源局发布通知，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行。国家发改委印发电力辅助服务规则提出，在电力现货市场连续运行的地区，适当放宽市场限价，引导实现调峰功能。

▷▷ 一线城市开启买房送学位，广州南沙率先落地

自1月10日起，适龄儿童、少年，满足父母或祖父母在南沙买新建商品房且拥有该房产100%份额等条件，可申请入读南沙区义务教育阶段起始年级区属公办学位。