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「机会早知道」

1. AI服务器丨临港新片区将打造全球算力高地

5月7日，2024年临港新片区智算大会召开。临港新片区发布了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面的相关活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。

点评：天风证券认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促进人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有工业富联（601138）、朗威股份（301202）。

2. 闪存丨存储芯片价格涨幅或将超出预期

5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%—8%，现估计为13%—18%；NAND原预估上涨13%—18%，现预估为15%—20%。

点评：方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AI Phone、AI PC都将在2024—2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有江波龙（301308）、佰维存储（688525）。

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「外围市场」

美股方面，三大指数高开后走势略有分化，截至收盘，道指涨0.08%，实现五连涨；纳指跌0.1%；标普500指数涨0.13%。大型科技股涨跌互现，特斯拉跌超3%，英伟达、微软跌超1%，英特尔小幅下跌；谷歌、奈飞涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%。

港股方面，恒生指数跌0.53%，国企指数跌0.7%，恒生科技指数大跌2.13%。盘面上，科技股引领大市走低，网易、快手跌近5%，美团跌4%，百度、京东跌超2%，腾讯、阿里巴巴跌超1%。医药类股全线下挫，互联网医疗股方向领跌，康沣生物-B尾盘闪崩收跌近36%。此前连续上涨的软件类股走低，游戏软件方向跌幅较大，教育股、航空股、餐饮股、半导体股、濠赌股纷纷下跌。另一方面，石油股、港口航运股、燃气股多数上涨。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号： 大盘继续反弹，捕捞季节指标维持强势，成交量明显萎缩，指数短线会在3150点附近强势震荡；平均股价反弹0.59%，个股涨多跌少，短线上攻继续攀升，市场维持良好的机会。

盘面回顾： 昨日两市指数窄幅波动、大盘小幅反弹，板块个股走势分化，合成生物、涨价周期、军工、低空经济板块表现强势，汽车、算力板块走势较弱，市场成交量有所萎缩，总成交金额九千多亿，北向资金净流出21亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为， 昨日大盘指数继续强势反弹，个股延续普涨，美中不足的是两市成交量出现明显萎缩，反映市场经过连续上涨之后，资金进攻有所谨慎，缩量之下，板块轮动加快，操作需要耐心。预计市场将会继续保持向上反弹的趋势，缩量只会影响短线指数进攻的节奏，而不会影响向上的趋势，如果短期继续缩量，那么大盘将会在3150点附近反复震荡两三天，如果适当休整便重新快速放量，那么大盘很快将会攻击3200点关口，无论哪种走势，后市向上的大势都保持不变，不必纠结于短期几天的震荡，精选个股、精准布局，耐心操作即可。预计今日市场会维持强势，密切关注成交量的情况，积极把握市场的机会。

核心策略： 持续关注涨价化工品种、合成生物、中国版“星链”、传媒等活跃板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ TikTok起诉美国政府

当地时间5月7日，TikTok及字节跳动向哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提起诉讼，对美国政府企图强制分拆TikTok或对其在美国的业务实施禁令的新法律提出了首次挑战。两家公司指控该法律违反了宪法，同时伤害依赖该平台获得经济收益的创作者和小企业主。

▷▷ 苹果推出全新iPad Air、iPad Pro产品

春季发布会上，苹果公司推了全新iPad Air、iPad Pro产品。这也是苹果近两年来，首次更新平板电脑产品。其中，新款iPad Air首次推出两种尺寸，11英寸和13英寸。苹果称新款iPad Air速度提高50%，配备M2芯片。iPad Pro起步存储升至256GB，新款iPad Pro成为最薄的苹果产品。全新的iPad Pro还将搭载苹果的M4芯片，被称为苹果性能最强的iPad。

▷▷ 中法发布关于人工智能和全球治理的联合声明

两国充分致力于促进安全、可靠和可信的人工智能系统，坚持“智能向善”的宗旨，通过全面和包容性的对话，挖掘人工智能潜力，降低其风险。中法两国强调，人工智能必须为公共利益服务，各国开发和使用人工智能必须符合《联合国宪章》宗旨和原则。

▷▷ 12国赴华免签政策延长至明年底

外交部宣布，为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡12个国家免签政策，至2025年12月31日，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过十五天，可免办签证入境。

▷▷ 江南大学团队回应“透明质酸百元每公斤”：该技术已于2019年取得进展

针对近日媒体报道生物合成技术生产透明质酸成本降到每公斤几百元，所属团队江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队成员康振教授证实，团队在2019年取得了里程碑式的进展，透明质酸的发酵水平获得突破，发酵成本降低至几百元每公斤，而后又经历了技术推广，技术评估和继续发展更新。

▷▷ 亚马逊拟投资90亿美元 在新加坡扩大云计算业务

这笔投资将在未来四年完成，将使Amazon Web Services（简称AWS）在新加坡的投资增加一倍。包括这笔在新加坡的投资，AWS今年以来已经宣布在美国以外投资约350亿美元的计划。

▷▷ 中国4月末外汇储备规模为32008亿美元，连续18个月增持黄金

外汇局表示，4月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。黄金储备方面，4月末黄金储备7280万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。

▷▷ Counterpoint：第一季度全球智能手机出货量同比增长6%

2024年第一季度全球智能手机出货量增长主要归功于欧洲、中东和非洲以及加勒比海和拉丁美洲等关键地区的强劲表现。三星取代苹果，成为全球智能手机出货量最多的厂商，市场份额达到20%。在排名前五的手机厂商中，小米的出货量增长最快，同比增长34%。

▷▷ 峰飞航空eVTOL飞行器完成首飞

5月6日，峰飞航空科技公司2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。

▷▷ 国联证券：正就并购方案进行协商讨论，将继续停牌

国联证券表示，公司与相关各方正在就筹划发行股份收购民生证券控制权并募集配套资金的方案进行协商、论证和确认，公司股票将继续停牌。