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经传头条丨英伟达认定,国内巨头或成其“最大竞争对手”;巴菲特股东信发布,首部文生视频AI动画片启播

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「机会早知道」

1. AIGC丨文生视频AI系列动画片启播

2月23日,中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》聚焦国家统编语文教材200多首诗词,依托“央视听媒体大模型”,运用AI人工智能技术将诗词转化制作为唯美的国风动画,将于2月26日起在CCTV-1综合频道播出。

点评:国泰君安认为,AI视频内容在央视首播,标志着AI全流程创作的作品在国内大范围应用的开始,看好IP储备丰富的公司,能借助AI大模型,能充分发挥IP效果,快速生成相关IP的视频内容。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有中文在线(300364)、华策影视(300133)。

2. 智能制造丨中央财经委会议:要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新

2月23日,中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

点评:广发证券分析师代川表示,大规模设备更新的目标之一是淘汰落后产能,因此下游长期固定资产开支不足的行业有望成为政策初期受益对象。此外,通用装备大部分下游行业发展相对成熟,例如机床和注塑机,庞大的存量市场已进入了替代周期。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有秦川机床(000837)、恒锋工具(300488)。

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「外围市场」

美股方面,三大指数上周均录得上涨,道琼斯工业指数累涨1.3%,纳斯达克涨1.4%,标普500涨1.66%。其中,英伟达周涨8.54%,谷歌涨2.45%,Meta涨2.26%,微软涨1.55%,苹果涨0.12%,特斯拉跌3.99%。

港股方面,恒生指数跌0.1%,恒生科技指数跌0.3%,国企指数涨0.12%。盘面上,科网股普跌,京东、小米跌超1%,阿里巴巴跌0.4%,百度、美团涨超2%,汽车股多数下跌,蔚来、小鹏跌超3%;消费股个别强势,奈雪的茶春节销量大增股价涨超14%;影视股涨幅居前,猫眼娱乐全天大涨超13%;AI概念股易点云一度涨超26%,最终收涨8.81%;煤炭股普遍回调,南戈壁跌超4%。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号: 大盘八连阳,指数重回3000点之上,主力净买额持续流入,捕捞季节指标继续强势,短线有望维持反弹趋势;平均股价反弹2.28%,短线上攻大幅攀升,超四千个股票反弹,市场机会越来越多。

盘面回顾: 上周五市场继续逼空反弹,板块个股持续普涨,市场赚钱效应越来越强,新型工业化、AI、国资云、传媒等板块表现强势,超百股涨停,市场成交量放大,总成交金额超九千亿,北向资金净流出0.9亿。

投研观点: 上周五市场继续上涨,大盘八连阳、重回三千点之上,春节之后的第一周持续逼空上涨,多头信心强劲恢复,很多小盘股走势也快速修复,市场人气持续回升,管理层严打内幕交易、操纵市场行为,限制高频量化、停止融券、转融通,且新股发行速度大幅放缓(本周无新股上市、无新股上会),一系列操作下来,市场各方预期已发生180度的变化,对于后市充满信心,股市最关键的就是信心和预期,有了信心估值就能拔高,有了预期牛 股就会越来越多,八连阳仅仅是龙年的开始,后市充满机会。预计大盘短期将继续震荡反弹,后市向上趋势已打开,盘中的震荡即完成当日的调整,逼空行情有望延续,积极把握市场的反弹机会。

核心策略: 积极把握人工智能、国产算力、传媒、华为产业链、机器人、芯片半导体等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 国常会研究吸引外资政策举措

2月23日国务院常务会议研究更大力度吸引和利用外资的政策举措,部署进一步做好防范化解地方债务风险工作,并审议通过《节约用水条例(草案)》、《生态保护补偿条例(草案)》等。

▷▷ 证监会发行司回应“IPO倒查十年”的市场传闻

证监会发行司回应“IPO倒查十年”的市场传闻,表示防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程,目前没有IPO倒查10年的安排。

▷▷ 脑机接口取得新突破

我国科研团队在脑机接口领域取得新突破,利用微创脑机接口技术,首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动。

▷▷ 英伟达指出将华为认定为“最大竞争对手”

英伟达指出,华为在供应GPU、CPU等用于AI的芯片领域都可与业界竞争。英伟达已在多个类别中首度将华为认定为“最大竞争对手”。

▷▷ 多家巨头押注人形机器人

据彭博社最新消息,英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头,正在投资一家人形机器人初创科技企业Figure AI,后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元。

▷▷ 巴菲特2024年股东信公布

伯克希尔·哈撒韦公司2023年营收3644.82亿美元,归属股东净利润达到962.23亿美元;巴菲特在2024年股东信中明确强调了格雷格·阿贝尔为伯克希尔的接班人,今年的股东大会将于奥马哈当地时间5月4日举行。此外巴菲特表示,将继续持有五家大型日本商社的长期权益,并“无限期”保持对西方石油的投资。

▷▷ 三星拟推出可穿戴智能戒指

三星电子25日表示,计划在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上公开展示其首款可穿戴智能戒指Galaxy Ring。在先进人工智能技术的支持下,Galaxy Ring将为用户提供更加个性和丝滑的体验。Galaxy Ring预计将于2024年晚些时候正式发布。

▷▷ 追赶Sora难在哪?周鸿祎回应

Sora火爆的当下,国内大模型企业如何追赶Sora,难点在哪儿?360集团创始人周鸿祎对此认为,Sora的技术路线如果被开源,国内将能很快赶上,但在追赶Sora时,算力有可能成为门槛,对此,集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一。

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