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经传头条丨英伟达业绩炸裂暴涨10%,国资委召开人工智能专题推进会

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「机会早知道」

1. 英伟达&算力丨国资委推进AI赋能产业焕新

国务院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

英伟达发布2023年第四季度财报。英伟达第四季度营收221亿美元,同比增265%,高于分析师预期的204.1亿美元。第四季度净利润123亿美元,同比增765%,受业绩提振,英伟达盘后一度涨超10%。

点评:华西证券表示, Sora架构的训练与传统大语言模型(LLM)Transformer架构的训练算力需求存在近百倍差距。 因此推测由于SORA,算力需求有望持续呈现几何规模的倍增,同时在信创和AI的大背景下,国产算力有望大放异彩。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有龙讯股份(688468)、鸿博股份(002229)。

2. 煤炭丨山西部分煤矿集团被禁止超产

近日,山西省应急管理厅、国家矿山安监局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》,山西部分集团煤矿开始下发减产要求。据悉,潞安集团及山煤国际等都有对应的减产计划,其中潞安集团减产1700万吨,山煤国际减产800万吨。

点评:天风证券认为,目前主要是要求各企业按照实际生产能力生产,超产部分基本禁止。按照国家统计局数据,2023年山西煤炭产量13.57亿吨。而按照公开信息来看,山西核定生产能力12.1亿吨,即2023年超产1.47亿吨,超产幅度12.1%。这意味着其他集团以及煤矿也有可能要求减产。考虑到当前港口库存低位,看好后续煤炭行业景气度。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)。

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「外围市场」

美股方面,道指跌0.17%,纳指跌0.92%,标普500指数跌0.6%。大型科技股多数下跌,英伟达跌超4%,特斯拉跌超3%,亚马逊跌超1%,Meta、苹果、微软微跌,谷歌微涨。热门中概股多数走低,纳斯达克中国金龙指数跌1.33%。

港股方面,恒生指数涨1.57%%,恒生科技指数大涨2.66%,国企指数涨2.24%。大型科技股、大金融股、中字头股等权重集体冲高,美团盘中一度大涨近8%,腾讯、京东、阿里巴巴、百度皆上涨,中铝国际放量飙涨近37%尤其抢眼,中国平安、中金公司、招商银行等行业龙头齐涨;房贷利率接近历史低点,楼市有望迎来“小阳春”,内房股涨幅居前,半导体股、汽车股反弹,苹果概念股、建材水泥股、生物科技股等多数表现活跃。不过,此前连续强势的重型机械股部分回调,电力股、石油股多数下跌。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号: 大盘继续震荡反弹、六连阳,主力净买额持续流入,捕捞季节红柱伸长,短线有望维持强势;平均股价反弹1.28%,个股普涨,市场短线机会持续增多。

板块机会: 国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用,央企将加大人工智能的投入,持续关注AI方向的机会。

盘面回顾: 昨日两市指数继续反弹,板块个股继续普涨,金融、中特估领涨,超百股涨停,市场成交量放大,总成交金额近万亿,北向资金大幅净流入135亿。

投研观点: 昨日市场继续震荡反弹,大盘盘中一度逼近3000点关口,北向资金大举扫货,市场信心大大提振,大盘已六连阳,无论有量没量,指数天天上涨,个股持续普涨,市场形成逼空之势,对付空头最好的办法就是逼空,让卖出和不敢抄底的资金懊恼,让市场各方都转变成多头,后市的上涨空间就会彻底打开。根据Wind数据显示,今年以来已有超3300亿元资金净流入股票型ETF产品,大资金持续进场扫货,很多板块都出现明显的机会,对于目前市场而言,不必担心回调,反转逐渐达成共识,当前的估值和点位充满机会,盘中震荡反而是机会,预计后市将继续震荡反弹,大盘很快将重回三千点之上,加大仓位力度,积极把握市场的反弹机会。

核心策略: 随着指数的不断上行,市场板块机会越来越多,持续关注人工智能、芯片半导体、算力、中特估、金融等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 司法部正加快民营经济促进法立法

司法部正会同有关部门加快推进民营经济促进法立法进程,为促进民营经济健康发展,更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供坚实法治保障。

▷▷ 我国将提升全民数字素养

中央网信办等四部门联合印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》,其中提出:培育高水平复合型数字人才,包括全面提升师生数字素养与技能、提高领导干部和公务员数字化履职能力、培育高水平数字工匠、培育乡村数字人才、壮大行业数字人才队伍;支撑做强做优做大数字经济,包括加快企业数字化转型升级、扩展数字消费需求空间。

▷▷ 华为:2月26日将首发华为通信大模型

华为官方微信21日晚发布消息,将于2月26日面向全球举办华为产品与解决方案发布会,还将首发华为通信大模型,助力运营商释放网络和业务潜能。

▷▷ 黄仁勋将在GTC2024发布三大最新成果

英伟达宣布,将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,公司首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

▷▷ 美联储会议纪要:多数与会者对“较早降息”表示担忧

美联储会议纪要显示,大多数美联储官员都对“较早降息”的选项表示担忧,他们认为这一行动的风险要明显高于“将利率继续维持高位”;纪要写道,政策制定者仍在关注通胀轨迹,一些人担心,美国通胀朝着央行2%目标放缓的进展可能会停滞不前。大多数官员认为,借贷成本需要处于峰值一段时间,并且首次降息的确切时间仍不明朗。

▷▷ 工信部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》

《指南》提出,到2025年,初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系,制定200项以上碳达峰急需标准,重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准,为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

▷▷ 天津发布楼市利好

天津发布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知(征求意见稿)》。提出为更好满足职工刚性和改善性住房需求,天津市拟将首套、第二套住房公积金贷款首付款比例进行下调。济南也发布《关于调整住房公积金贷款最低首付款比例的通知》,对该市首套、第二套住房公积金贷款首付款比例进行下调。

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