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经传头条丨证监会连开12场座谈会:坚决出清不合格公司;Sora引爆AI板块,多家公司线上回应

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「机会早知道」

1. 数字经济丨国家数据局等四部门联合开展全国数据资源情况调查

为贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》工作部署,摸清数据资源底数,加快数据资源开发利用,更好发挥数据要素价值,国家数据局等四部门联合开展全国数据资源情况调查,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

点评:东吴证券认为,数字经济深化发展的主体是数据要素,人工智能是更高层的上层建筑。数据局挂牌后,数据局局长密集公开表态。预计2024年政策有望很快完善,带动地方和产业加快落地,为数据要素板块公司带来订单和收入增量。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有金桥信息(603918)、零点有数(301169)。

2. AIGC丨Sora引爆AI板块,多家上市公司回应

龙年首个交易日,A股实现“开门红”。随着Sora横空出世,AI概念股全线飘红,多模态模型概念、WEB 3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC等多个板块全面上扬。相较于以往的AI视频生成工具,Sora因出色的场景完成、文本理解和展现能力而受到市场极大关注。对创作者来说,视频创作的门槛将进一步降低,视觉叙事也将更多元化。

点评:多家上市公司回应与Sora相关的投资者提问。因赛集团表示,公司自研的InsightGPT属于营销行业应用层垂类模型,与Sora这类底层通用大模型并不属于直接竞争关系;首都在线表示,未来,公司与武智院将持续加大在大模型、人工智能等前沿科技领域的技术创新,为AI产业持续赋能创新;名臣健康表示,AI技术在游戏领域会得到大范围应用,游戏也是AI技术最容易落地的行业,公司一直保持密切关注。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有盛天网络(300494)、姚记科技(002605)。

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「外围市场」

美股方面,因美国总统日休市,周二恢复正常交易。

港股方面,三大指数齐跌,截至收盘,恒生指数跌1.13%,恒生科技指数跌2.68%,国企指数跌1.33%。盘面上,科网股普跌,京东跌超4%,小米、快手、百度跌超3%,内房股与物管股携手下挫,越秀地产跌近6%;旅游股表现疲软,中国中免跌超10%;互联网医疗股跌幅靠前,京东健康跌近7%;体育用品股齐跌,李宁跌超8%;煤炭股、石油股逆势走强。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号: 大盘继续反弹,指数收复2900点关口,捕捞季节伸长,短线有望维持强势;平均股价反弹2.35%,个股继续普涨,市场人气持续回暖,短期机会增多。

板块机会: 2024年一季度全球服务器出货量预计环比增长1.7%,并有望恢复同比增长。美系大型云服务商2023年下半年因竞相购买高价AI服务器,导致传统通用型服务器采购减少,一季度将重新启动新一轮通用服务器采购,预计服务器市场淡季不淡,关注AI服务器相关公司的反弹机会。

盘面回顾: 昨日两市指数震荡反弹,尽管成交量有所萎缩,但各大板块个股继续强势反弹,CPO、人工智能、传媒板块掀起涨停潮,刺激了市场的做多人气,超400个股票反弹9%以上,超四千个股票反弹,市场总成交金额九千多亿,北向资金净流出63亿。

投研观点: 昨日市场继续震荡反弹,走势符合我们预判,个股普涨,春节红包如期到来,AI方向掀起20cm的涨停潮,成为市场最强热点,去年春节之后是chatgpt的横空出世,今年是sora的诞生,AI产业革命浪潮加快向前推进,革命性产品势必带来革命性的机会,算力方向已经有创出历史新高的个股,AI方向有望继续成为今年重点的投资方向。消息面,2月18日至19日,证监会召开系列座谈会,就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议,新官上任三把火,刺激A股的利好政策有望加速出台,今年的市场机会非常大。大盘四连阳之后,积累了一定的短线获利筹码,2900点关口或有震荡,但多头的信心已经回来,何况大部分个股仍然处于底部区域,即使指数震荡亦不足为惧,反而是淘弱留强、调仓换股的机会,随着人气和量能的回归,后市机会将越来越多,轻指数、重个股,积极把握市场的机会。

核心策略: 继续关注AI应用端、算力方向、传媒、芯片半导体等活跃方向的反弹机会。

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「要闻精选」

▷▷ 新主席吴清亮相主持,证监会两天连开12场座谈会

与会代表建议严把IPO准入关,加强上市公司全过程监管,坚决出清不合格上市公司,从根本上提高上市公司质量,增加投资回报。发展壮大专业投资力量,推动更多中长期资金入市。

▷▷ 国家金融监管总局:积极出台有利于提振信心和预期的政策措施

国家金融监督管理总局党委召开扩大会议。会议指出,要把握形势、鼓足干劲,积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要融入大局、顺势而为,按照系统观念深入谋划和推进工作,坚持用改革的办法解决前进中的问题。

▷▷ 中国44城春节楼市成交量跌四成

中国房地产研究机构克而瑞最新统计数据显示,重点监测的44个城市春节周成交量同比跌40%;其中北京及上海的跌幅均逾八成,反映居民购房信心仍然不足;预计2月整体成交按月或将进一步下行,市场恢复预期要至3月至4月。

▷▷ eVTOL跨海跨城空中航线将首飞

今年以来,低空经济利好政策接连落地,《深圳经济特区低空经济产业促进条例》2月1日正式实施,全国范围内的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》1月1日起施行。另据了解,峰飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。

▷▷ 春节假期多港口吞吐量表现亮眼

春节假期8天,上海港洋山一、二期码头累计完成吞吐量超24万标准箱,创历史同期新高;宁波舟山港、南京港集装箱吞吐量分别同比增长27%、33.1%。

▷▷ 欧盟启动红海护航行动

当地时间19日上午,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称,胡塞武装通过导弹袭击了英国“红宝石”号货轮(Rubymar),并称该货轮已经完全沉没。此外,胡塞武装还在其控制的荷台达省通过导弹击落了一架美军MQ-9“死神”无人机。胡塞武装还袭击了两艘美国船只。

同日,欧盟委员会主席冯德莱恩在德国柏林举行的欧洲人民党大会上宣布,欧盟启动红海护航行动。

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