一文复盘，看我就够了！大家晚上好！

今日，市场弱势调整，震荡走低。三大指数集体收跌，沪指跌1.2%，深成指跌1.45%，创业板指跌0.58%。平均股价收跌1.12%，两市个股跌多张少，超3700只个股下跌。两市成交额9871亿元，结束此前的连续8日万亿行情。北向资金今日加速流出，全天净卖出68.20亿元。

（图片来源：经传多赢股票）

盘面上，赛道股有所修复，汽车产业链表现活跃，多股涨停；光伏概念表现亮眼，下游光伏设备及运营商领衔；此外，防御类诸如医药、猪肉等方向亦有所反应。下跌方向，受歌尔股份跌停影响，消费电子、VR/AR等相关概念全天低迷。

▍ 观市场 侃热点

歌尔变割尔，果链龙头歌尔股份早间遭大笔卖出，闪崩跌停。回看分时图，这样整齐划一的动作，显然不是散户能形成的合力。

（图片来源：经传多赢股票）

随后，天风国际的郭明錤发推表示，Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调40%。

（图片来源：推特）

至于对歌尔股份影响几何？比较明确的一点是，Meta此前热销的Oculus Quest 2正是歌尔股份独家代工生产，而此前受制于智能手机出货量的下滑，歌尔股份也积极布局汽车电子、VR/AR领域，以试图打开第二增长曲线。所以，如果Meta下调出货量是真的，那么毫无疑问会对公司构成打击。

歌尔股份随后也做了回复，目前生产经营和订单情况都比较正常，主要业务进展也符合预期，没有任何调整半年度业绩指引的计划，按惯例会考虑在半年报时给出三季度的指引。其实，Meta若是真的砍单，对歌尔股份的影响应该在四季度才有所体现，但是市场也一向是炒预期的。

整体来看，歌尔股份今日的大跌对整个消费电子产业链都构成了较大的情绪压制，立讯精密、水晶光电等核心个股都出现了明显下挫。考虑到手机相关业务整体不乐观，VR/AR领域又出现利空。短期内，在预期尚不明朗的情况下，不要盲目抄底。后续，如果真要参与博弈，留意汽车电子业务比重更大的个股。

▍ 聊板块 谈个股

板块方面，光伏、汽车方向相对强势，对于光伏板块的具体机会，自通胀涨价线熄火之后，我们便提示了上游胶膜、石英、三氯氢硅等方向的风险，同时给出了鲜明判断，下游设备及运营商存在轮涨预期。持续关注“多赢收评”的朋友，应该是把握住了这波行情，因为我们不止一次提及了这个机会。

（图片来源：经传多赢股票-多赢收评）

除了光伏板块，储能方向近期的走势也是非常扎实，基本逻辑上，储能作为新能源后端的消纳环节，光伏风电的增长势必会带动消纳的发展，不然就会重蹈“弃风弃光”“用不完也送不出”的困境。

从技术面上来看，基于最基本的三板斧盈利模式，储能概念指数也是多次回踩智能辅助线确立中线支撑，并且也多次给到了线上金叉的机会。那么，持仓角度不破趋势不乱动；布局角度则是留意其下一次回档金叉的机会。

（图片来源：经传多赢股票）

▍ 看后市 定策略

在隔夜美股的提振下，三大指数集体高开。汽车、光伏等赛道方向有所修复，推动创业板指早间表现强势。奈何大多数板块表现低迷，大盘整体选择了下降方向。午后在权重的拖累下，指数进一步呈现出跳水走势。今日盘面着实乏善可陈，一边是汽车、光伏的弱修复，另一边则是医药、猪肉等防御类板块，其余方向均表现低迷。根据经传软件信号显示，平均股价今日收跌1.12%，昨日给出了客观的中线上攻指示后，今日赛道方向如期迎来修复，然而受制于大盘的颓势，修复程度略显不及预期。

（图片来源：经传多赢股票-大盘分析）

在昨日给出的策略中，我们综合时空视角以及技术层面，给出了“对于当前点位，市场存在调整预期”的鲜明判断，今日市场如期给到了事实验证。整体来看，一方面是此前超跌以及悲观预期的修复逻辑基本已经在市场反映，市场若要延续上攻之势，需要进一步的基本面或政策面驱动；另一方面则是沪指运行到当前点位，需要面对盘整平台以及上方年线的压力。

综合全局考虑，市场目前仍是向上动力不足，向下宽松托底，大概率仍会围绕目前点位呈现震荡整固走势。若要破局，仍需经济面或流动性层面的驱动。策略上，赛道方向走走停停，低位板块轮动表现的大格局已然鲜明，那么，我们依然可以关注赛道趋势性以及低位板块的轮涨机会。