盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超10%创历史新高，光迅科技涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块震荡调整，三一重工盘中逼近跌停，山推股份、柳工、恒立液压跟跌。

（图片来源：经传多赢软件）

盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超10%创历史新高，光迅科技涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块震荡调整，三一重工盘中逼近跌停，山推股份、柳工、恒立液压跟跌。

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CPO概念震荡拉升东田微涨超10%创历史新高

今日上午CPO概念盘中震荡拉升，东田微涨超10%，创历史新高，此前永鼎股份、中瓷电子、青山纸业涨停，杰普特、仕佳光子、光迅科技、长光华芯等涨幅靠前。

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消息面上，中金公司研报称，“锁订单”、“锁物料”成为第27届光博会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。

从软件信号看，光通信板块近期流动资金红绿相间，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，行业内锁订单、锁物料成为主流，2027年行业需求确定性提升，部分高速光芯片企业订单已经排到2028年之后，光模块订单能见度延伸至2027年，AI算力带来的长期需求预期继续强化，资金博弈光模块、高速光芯片的高景气预期。从K线走势看，板块自低点依托智能辅助线稳步上行，今日实体阳线站上智能辅助线，内部个股普涨，板块内高弹性标的集体爆发。操作上优先聚焦5日涨幅靠前，流动资金连续翻红标的，重点跟踪海外云厂商资本开支、光模块订单兑现情况，持续关注AI算力需求变化。

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福建本地股表现活跃平潭发展涨停

今日上午福建本地股表现活跃，平潭发展涨停，海峡创新、福建金森、厦门港务、路桥信息跟涨。

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消息面上，日前，福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。

从软件信号看，福建板块近期流动资金持续翻绿，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，福建省政府目标2030年底基本建成美丽中国先行区，方案带动福建本地基建、生态环保、区域经济、自贸相关资产预期，资金炒作福建本地标的，属于地方政策驱动的题材行情。从K线走势看，板块近期依托智能辅助线稳步上行，今日实体阳线突破智能辅助线，福建本地股批量异动。板块属于题材驱动，持续性要看政策后续落地细则，重点跟踪配套政策、项目落地进展，不适合高位追涨。