市场早盘震荡拉升，创业板指涨超2%，深成指涨超1%。沪深两市半日成交额1.95万亿，较上个交易日缩量852亿。盘面上热点快速轮动，全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。截至收盘，沪指涨0.06%，深成指涨1.17%，创业板指涨2.05%。

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从板块来看，PCB概念延续强势，十余只成分股涨停，华正新材、诺德股份2连板，山东玻纤涨停续创历史新高。稀土永磁概念快速拉升，盛和资源、宁波韵升涨停。电网设备板块表现活跃，中国西电2连板，望变电气、长城电工涨停。光通信概念反复走强，太辰光涨超10%续创历史新高，三安光电2连板。光纤概念拉升，永鼎股份涨停，杭电股份2连板。下跌方面，港口航运概念震荡调整，中远海能、宁波远洋、南京港纷纷下挫。

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光通信概念再度活跃 太辰光涨超10%续创历史新高

今日上午光通信概念反复走强，MPO方向领涨，太辰光、长芯博创涨超10%续创历史新高，光库科技、富信科技、蘅东光、智立方涨幅靠前。

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消息面上，华泰证券指出，MPO连接器作为高密度光网络必备无源器件，具备光模块市场后周期属性，将在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升。全球MPO市场规模预计将由2023年的18亿美元增至2029年的61亿美元，期间复合年增长率达22%。

从软件信号看，光通信板块近期流动资金红绿相间，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，华泰证券研报分析，MPO连接器是高密度光网络核心无源器件，具备光模块后周期逻辑；全球 800G/1.6T高端光模块需求高增将带动其量价齐升，2023-2029年行业复合增速22%，产业链成长确定性较强。从K线走势看，板块依托智能辅助线走出主升行情，近期高位震荡，今日小阳站上辅助线创阶段新高；板块内部个股普涨，涨停家数居市场前列，赚钱效应明显。后续可重点关注两类个股：一是5日主力资金排序靠前、处于低位且流动资金持续翻红的标的；二是处于相对高位，但筹码控盘程度持续递增的个股。

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玻纤概念震荡走强 山东玻纤6天3板创历史新高

今日上午玻纤概念震荡走强，山东玻纤6天3板，国际复材涨超10%，创历史新高，中材科技、宏和科技、中国巨石、长海股份跟涨。

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消息面上，天风证券表示，近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。

从软件信号看，PCB概念近期流动资金红绿相间，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，天风证券指出电子布迎来年内第五轮涨价，AI算力需求持续拉动玻纤景气；高端电子纱、电子布扩产周期长、产能紧缺，供需偏紧支撑价格持续上行，利好PCB上游材料及板块整体景气度。从K线走势看，近期板块依托智能辅助线走出主升行情，今日再创新高；板块内部个股普涨，涨停家数居市场第一位。操作上优先聚焦板块内5日主力资金净流入靠前、流动资金持续翻红的标的，切勿盲目追高，警惕高位获利盘集中兑现带来的震荡。

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